【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力涨0.10%,报67850元/吨沪铝主力涨0.59%,报19445元/吨沪铅主力涨0.39%,报16870元/吨沪锌主力涨0.74%,报21785元/吨沪镍主力涨0.36%,报157410元/吨沪锡主力涨2.81%,报223610元/吨

9月22日中金早餐： 1）周四，美元指数小幅回落，但盘中仍一度接近105.74的六个月高位，而后回吐全部涨幅并转跌，最终收跌0.06%，报105.38。美债收益率方面，两年期美债收益率先涨后跌，开盘一度冲上5.2%关口上方，而后震荡回落，最终收报5.144%；10年期美债收益率大幅上行，并一度逼近4.5%关口，最终收报4.494%。受美债收益率“压制”，现货黄金一度跌破1920美元关口，并在美盘前跌至1913.97美元的日内低点，最终险守1920美元关口，收跌0.53%，收得日线三连阴，报1920.08美元/盎司。现货白银呈V型走势，其在美盘前一度跌至22.81美元的日内低点，而后收复全部失地并转涨，最终收涨0.7%，报23.4美元/盎司。原油震荡上行，WTI原油在欧盘时段一度跌至88.34美元的日内低点，而后重回90美元关口上方，但未能站稳此处，最终收涨0.38%，报89.53美元/桶；布伦特原油收涨0.04%，报93.19美元/桶。 2）周四LME金属全线调整，期铜下跌近2个百分点，创下近四个月来的最低点，因为美联储表示货币紧缩政策将会持续更长时间，推动美元升至六个月新高，对铜价构成压力；此外交易所库存数据显示铜库存继续增长。 3）国家主席习近平先后在浙江金华市、绍兴市考察，了解当地因地制宜发展特色产业、推进乡村振兴和发展对外贸易、推动高质量发展等情况。 4）国务院总理李强9月21日在北京市调研专精特新企业发展情况时强调，要进一步坚定信心、保持定力，支持广大专精特新企业聚力科技创新、深耕细分领域，为推进科技自立自强、稳定产业链供应链发挥更大作用。 5）商务部：已批准了符合规定的若干镓、锗相关物项的出口申请。此外，商务部还表示，将推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措。 6）上海市人民政府办公厅印发通知，提出上海自贸试验区及临港新片区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。 7）北京市商务局牵头起草了《北京市外商投资条例》（草案征求意见稿），支持真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。 8）商务部发言人表示，中秋、国庆双节是传统的消费旺季，商务部正在组织开展“金九银十”系列的促消费活动。 9）重庆市调整房产税政策，对于在重庆同时无户籍、无企业、无工作的“三无人员”，只有购买了两套及以上高档住房才征收房产税。 10）据乘联会消息，9月狭义乘用车零售销量预计198.0万辆，环比增长3.1%，同比增长3.0%，其中新能源零售75.0万辆左右，环比增长4.7%， 同比增长22.3%，渗透率约37.9%。 11）沪深交易所发布通知，9月27日、28日为新增港股通交易日，照常提供港股通服务。9月29日至10月6日不提供港股通服务，10月9日起照常开通港股通服务。 12）英国央行周四维持利率不变，这是近两年来首次在对抗顽固的高通胀中选择不加息。英国央行行长贝利在声明中表示，近几个月来，通胀率大幅下降，这种情况将继续下去，但没有自满的余地。根据政策会议纪要，利率需要“在足够长的时间内保持足够的限制性”，以使通胀率回到央行2%的目标。 13）瑞士央行暂停加息，并将扩大对银行的流动性供应。瑞士央行行长乔丹：如果通胀前景恶化，我们将加息。 14）瑞典央行加息25个基点，瑞典央行行长泰登：相对较高的通胀风险使我们需要再次提高利率。 15）美国至9月16日当周初请失业金人数录得20.1万人，为1月28日当周以来新低。 16）美国众议院共和党党内分裂致使第三次未能推进国防开支法案，政府停摆问题愈发迫切。此外，美国众议院共和党领导人周四宣布休会，这可能会使未来几天通过一项为政府提供资金的法案的希望破灭。 17）根据国际清算银行的数据，与其他货币相比，日元实际有效汇率跌至53年来最低水平。 18）欧洲《芯片法案》21日正式生效。在该法案框架下，欧盟计划在成员国和委员会之间建立协调机制，监测芯片供应，预估需求，并在必要时启动应急机制。 19）澳大利亚液化天然气工会工人以98%的投票比例通过伍德赛德的协议。雪佛龙同意澳大利亚监管机构提出的一项协议，以结束关键天然气出口设施的罢工，而工会则继续审查该计划。 20）俄罗斯政府表示，于9月21日起对汽油、柴油出口实施全面禁令，但时长未知，这两种类型的能源出口规模约为100万桶/日。 21）据CME“美联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为70.6%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为29.4%。到12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为56.1%，累计加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为37.9%，累计加息50个基点至5.75%-6.00%区间的概率为6.0%。 22）日本首相：如果日元波动过大，日本将采取行动。 23）俄罗斯将从10月1日起实施与汇率挂钩的新出口关税。新税将适用于对俄罗斯国内生产总值(GDP)贡献最大的所有出口产品，但不包括石油、天然气、谷物、木材、机械制造和废金属。 24）中国8月镍矿进口量为552.72万吨，环比增加10.54%，同比增加30.88%。其中最大输送国菲律宾供应量在489万吨附近，环比增逾一成，仍然稳坐最大供应国交椅。最近几年中国镍矿进口量基本在9月份到达年内峰值，伴随着菲律宾进入雨季，输送量将出现下滑。 25）中国8月精炼镍进口量6863.115吨，环比减29.22%，同比减40.23%。其中报关后进入国内市场1676.836吨，留存于保税区5186.279吨。报关净进口量1675.846吨，环比增加3.10%。1-8月，中国精炼镍进口总量64147.268吨，同比减39.53%；8月中国精炼镍出口量1372.587吨，环比增加136.54%，同比减少52.11%。其中报关出口0.99吨，保税区流转出口1371.597吨。报关净进口量1675.846吨，环比增加3.10%。1-8月，中国精炼镍出口总量16220.076吨，同比增加3.27%。 26）中国8月镍铁进口量为91.05万吨，环比增加19.62%，同比增加46.10%。其中最大输送国印尼供应量继续攀升至86.71万吨附近，依旧占据绝对主导地位，并贡献主要增量，新喀里多尼亚输送量也在继续抬升。 27）年内印尼无新镍矿配额签发，短期供应紧张局面维持，多数镍厂在HPM基础上进行加价采购，且溢价环比持续上涨。 28）印尼矿产部发布新规，批准三年的矿业生产计划（RKAB），新规立即生效。此举旨在提升配额的签发效率。RKAB是印尼矿产和煤炭开采业务活动的工作计划和预算报告，包括业务、技术和环境三个方面。规则调整前，RKAB为年度计划和预算。新规定还允许矿企每年对生产计划进行一次修订。 29）欧盟正在考虑对钢铁和水泥，包括铝在内等进口产品征收附加税。 30）南方铜业高管表示，预计今年其在秘鲁的铜产量将回升17%至40万吨，将带动公司的整体产量增长。秘鲁产量的强劲反弹将有助于该公司今年将总产量提高到93.2万吨，较2022年增长约4%。其并称，如果项目按计划投产，未来十年公司在秘鲁的铜产量可能增加约47万吨。政府数据显示，南方铜业在秘鲁经营着Cuajone和Toquepala矿山以及一家冶炼厂。其在秘鲁的峰值产量是在2020年录得的42.4万吨。 31）INSG：全球镍市场7月份供应过剩28,600吨，去年同期为过剩15,900吨。2023年6月市场供应过剩25,400吨。 32）提醒：11点，日本央行将公布利率决议，市场预计日本央行将继续“按兵不动”，14点30分，日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。 21点45分，美国将公布9月Markit制造业、服务业PMI初值。

9月21日中金早餐： 1）周三，美元指数先跌后涨，盘中一度失守105关口，并跌至104.66的日内低点，而后强势收复全部失地并转涨，最终收涨0.11%，报105.32。美债收益率方面，两年期美债收益率站上5.1%，收报5.171%；10年期美债收益率一度涨至4.411%的日高，最终收报4.399%。因美联储点阵图比预期更加鹰派，现货黄金坐上“过山车”，其在美盘时段一度涨至1947.48美元的日内高点，而后回吐全部涨幅并转跌，险守1930美元关口，最终收跌0.05%，报1930.32美元/盎司。现货白银走势与黄金趋同，收涨0.16%，报23.24美元/盎司。原油延续下行，WTI原油继续跌超1%，失守90美元大关，并在欧盘一度跌至88.93美元的日内低点，最终收跌1.63%，报89.19美元/桶；布伦特原油收跌1.27%，报93.14美元/桶。 2）周三LME金属多数走强，期铜止跌回升，这也是四个交易日里首次上涨，因为美元走软，以及中国的需求前景更为乐观，令市场暂时忽视了库存增长的压力。不过在当天晚些时候美联储公布利率决定前，市场情绪依然相对谨慎。 3）李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作。会议强调，要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化。 4）央行货币政策司司长：人民币兑美元汇率非常重要，但并不是人民币汇率的全部，人民币兑一篮子货币汇率能更全面地反映货币价值的变化，货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间。坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。 5）工信部陶青在国务院政策例行吹风会上表示，着力推进工业母机高质量发展，巩固扩大新能源汽车产业发展优势，培育工业机器人产业生态，为推进新型工业化、建设制造强国、构建现代化产业体系提供坚实支撑。 6）国家发展改革委副主任丛亮在新闻发布会上表示，目前，内外部看空中国、唱衰中国的杂音不少，但这种论调过去从来没有实现过，现在和未来也注定不会实现。中国经济不存在所谓的通缩，后期也不会出现通缩。 7）国常会：省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题。 8）国家发改委：自2023年9月20日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高385元、370元，为年内第10次上调，以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花15元左右。 9）广州放松楼市限购，增值税“五改二”，一线城市首现放松限购。 10）广州优化住房限购和增值税免税年限，在越秀、海珠、荔湾、天河、白云（不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇）、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房；将越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、增城等区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。 11）乘联会：坚决反对欧盟对中国新能源汽车出口反补贴调查。 12）从雄安新区住房管理中心获悉，雄安新区取消商品住房预售，实行现房销售，实现“所见即所得、交房即交证”；在教育、医疗、就业等公共服务领域“租售同权”。 13）美联储维持利率在5.25%-5.5%区间不变，点阵图则比想象中更鹰：预计今年会再加息一次，明年降息幅度较上次收窄50个基点，并大幅上调美国今年经济预期走势。鲍威尔在发布会上继续为潜在加息留有余地，并称软着陆是合理的前景。截至今晨，利率期货定价美联储11月加息的概率为30%，首次降息在明年9月份出现，明年底利率将至4.76%。 14）美联储上调美国2023年GDP增长预期至2.1%，上调美国2024年GDP增长预期至1.5%。 15）美国众议院议长麦卡锡：众议院共和党人“非常接近”就短期支出法案达成一致。 16）欧洲央行管委马赫鲁夫：我认为我们已经接近或达到了利率上调的顶峰。 17）俄第三大石油产商负责人：如果全球油市面临短缺，欧佩克+将采取行动。 18）交易商表示，俄罗斯石油生产商在8月和9月向阿联酋供应了首批CPC混合原油，这表明在遭受西方制裁之际，俄罗斯开辟了一条新的出口路线。 19）印媒：沙特已将对印度石油出口的溢价从去年的10美元/桶左右降至3.5美元/桶。 20）巴西央行降息50个基点，将基准利率从13.25%降至12.75%，符合预期。 21）隔夜指数掉期显示，英国央行周四暂停加息的可能性从周二的20%上升到57%，此前英国CPI月率录得0.3%，低于预期的0.7%，年率录得6.7%，低于预期的7%和前值6.8%。 22）日本东京证券交易所：自2024年11月5日起，将交易时间从当地时间下午3点延长到下午3点30分。 23）中国有色金属工业协会：今年以来，我国铜产业面对复杂严峻的外部环境，积极应对挑战，行业运行平稳向好，但铜产业可持续健康发展方面的结构性问题依然存在。 24）中国有色金属工业协会：针对铜产业下一步的工作，提出4点要求：一是要深刻认识加强自律控制总量的重要意义；二是要重视碳达峰碳中和路径及措施，推广成熟的节能降碳技术；三是智能化是企业突破发展瓶颈，提升竞争力的有效手段，各企业要通过引入智能化技术，实现生产效率和质量的提升；四是提升资源控制力是提高经济效益和保障产业安全的最重要的任务，骨干企业要将主要精力集中到境内外资源开发方面。 25）2023中国企业500强出炉，共有28家有色金属企业上榜，其中排名前三的有色金属企业为中国五矿集团有限公司、正威国际集团有限公司和中国铝业集团有限公司，分别位列第19名、37名和50名。 26）海关总署：中国8月精炼铜进口量为341,348.09吨，环比增加12.83%，同比增加2.76%。其中，刚果民主共和国是最大供应国，当月中国从该国进口精炼铜96,636.10吨，环比增加30.80%，同比增加112.99%。 27）海关总署：中国8月铜矿砂及其精矿进口量为2,697,104.24吨，环比增36.55%，同比增19.88%。其中，智利是最大供应国。当月从该国进口铜矿砂及其精矿862,766.09吨，环比增72.11%，同比增9.45%。秘鲁是第二大供应国，当月从该国进口铜矿砂及其精矿792,863.21吨，环比增40.85%，同比增61.42%。 28）海关总署：中国8月废铜（铜废碎料）进口量为156,077.07吨，环比增4.63%，同比增1.17%。其中，美国为最大来源国，当月从该国进口废铜28,854.77吨，环比增12.96%，同比增8.65%。 29）海关总署：中国8月未锻轧锌 (锌锭+锌合金)进口量3.34万吨，环比减少58.25%，同比增加363.05%；2023年1-8月未锻轧锌(锌+锌合金)进口总量23.72万吨，同比增加143.25%。2023年8月锌锭进口量2.93万吨，环比减少50.01%，同比增加489.8%；2023年1-8月锌锭进口量19.94万吨，同比增加312.21%。 30）海关总署：中国8月氧化铝进口量为25.1万吨，较上月增加12.17万吨（增幅94.12%），同比增9.42万吨（增幅37.53%）；进口单价为410.8美元/吨，较上月下跌40.5美元/吨（跌幅8.97%）；2023年1-8月累计进口量为113.95万吨，较去年同期116.99万吨降低3.04万吨（降幅为2.59%）。 31）海关总署：中国8月不锈钢进口量约17.46万吨，环比增加27.6%；同比减少43.6%。2023年1-8月，该累计量约115.4万吨，同比减少101.9万吨，减幅46.9%。2023年8月，国内不锈钢出口量约36.63万吨，环比增加1.8%；同比增加5.7%。2023年1-8月，该累计量约276.5万吨，同比减少41.8万吨，减幅13.1%。2023年8月，国内不锈钢净出口量约19.2万吨，环比减少14.1%，同比增加421.6%。2023年1-8月累计净出口量约161.1万吨，同比增加60.1万吨，同比增59.5%。 32）WBMS：2023年7月，锌、精炼镍处于供应短缺状态，而精炼铜、原铝、精炼铅、精炼锡处于供应过剩状态。7月，全球精炼铜供应过剩4.52万吨，原铝供应过剩18.20万吨，精炼铅供应过剩0.88万吨，锌市供应短缺7.93万吨，精炼镍供应短缺1.16万吨，精炼锡供应过剩0.07万吨。1-7月，全球精炼铜供应过剩15.68万吨，原铝供应过剩67.75万吨，精炼铅供应过剩4.73万吨，锌市供应短缺0.22万吨，精炼镍供应过剩0.65万吨。精炼锡供应过剩0.69万吨。 33）ICSG：7月全球精炼铜市场有1.9万吨的供应缺口，6月为短缺7.2万吨。7月全球精炼铜产量为230万吨，消费量为232万吨。在根据中国保税仓库的库存变动进行调整后，7月铜市供应短缺2.9万吨，6月为短缺10.2万吨。今年1-7月份，全球精炼铜市场供应过剩21.5万吨，而上年同期为短缺25.4万吨。 34）IAI：全球8月原铝产量较去年同期增加2.4%，至604.4万吨。 35）俄罗斯正在考虑对金属、化肥和其他一些大宗商品的出口征收与卢布兑美元汇率挂钩的额外关税。该税可能从10月开始征收，持续到2023年底，将适用于俄罗斯GDP的所有主要出口贡献者，但不包括石油、天然气、谷物、木材、机械制造和废金属。市场人士称，该税将适用于“长途”出口，这意味着不会影响向白俄罗斯或哈萨克斯坦等俄罗斯邻国的出口，且2024年的前景尚不明朗。 36）美国政府提议在长达 50 年内禁止在新墨西哥州北部采矿和石油钻探，这是拜登政府努力保护美洲原住民土地和促进公共场所负责任采矿的一部分。 37）专家：除了起动电池领域，铅酸蓄电池在其他各领域均面临着被替代的风险，未来需求前景堪忧。为了有效应对锂电池、钠电池等新型能源的竞争，铅酸电池急需在轻量化、长寿命及快充方面有所技术革命。 38）Barrick Gold：预计到2030年产量将增加30%。一旦全面投产，Reko Diq和Lumwana铜矿预计将跻身全球前20大铜矿之列(按年产量计算)。Reko Diq位于巴基斯坦，是世界上最大的未开发铜金项目之一，重组工作于2022年12月完成，Barrick目前正在更新该项目2010年可行性研究和2011年可行性扩展研究，预计于2024年完成，2028年首次生产。 39）芝加哥商业交易所（CME）宣布，计划于10月23日上市现金交割的氢氧化钴期货，目前正等待监管审查。由于电动汽车行业避险需求不断增加，这已是CME的第四个电池金属期货。氢氧化钴期货是对2020年12月上市的钴期货的有益补充。钴期货合约今年成交量已超过2.1万手，高于去年全年成交量；近期持仓量为2万手，较去年同期约翻了两番。CME总经理兼全球金属主管Jin Chang Hennig表示，管理钴和其氢氧化物间价格风险对行业发展尤为重要。 40）提醒：英国央行周四将公布利率决议。在8月CPI数据显示英国通胀意外放缓后，市场已大幅下调英国央行加息预期。

9月20日中金早餐： 1）周二，美元指数呈V型走势，其在美盘前一度跌至104.81的日内低点，而后强势收复全部失地，最终收涨0.06%，报105.13。美债收益率方面，两年期美债收益率大幅上行，最终收报5.092%；10年期美债收益率收报4.365%；5年期美债收益率一度上升至4.504％，创2007年以来新高。现货黄金在1930美元关口上方窄幅震荡，盘中一度涨至1937.43美元的日内高点，而后回吐全部涨幅并转跌，最终收跌0.13%，报1931.31美元/盎司。现货白银收跌0.22%，报23.20美元/盎司。或因投资者获利了结，原油有所回落，WTI原油日内跌超1%，盘中一度跌至90.28美元的日内低点，最终收跌1.66%，报90.67美元/桶；布伦特原油盘中一度站上95美元，为去年11月以来首次，并涨至95.91美元的日高，而后回吐全部涨幅并转跌，最终收跌0.19%，报94.35美元/桶。 2）周二LME金属多数表现弱势，期铜连续第三日下跌，交易所库存增长，对铜价构成压力。美联储举行政策会议前，市场心态谨慎，因为担心美联储长期维持高利率，进而损害经济增长和商品需求。 3）商务部：9月18日，中方依据世贸组织相关规则，对美诉中方针对美钢铝232关税措施的反制措施世贸争端案专家组报告提起上诉。 4）国家能源局：截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%。 5）监管据悉将对银行渠道保险的保险手续费率进行下调，有业内人士表示，下调幅度可能会从目前的40%下降至14%，降幅超过六成，多位银行内部人士确认该消息。 6）证监会就金帝股份上市首日出借证券回应：未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。 7）大连商品交易所：自2023年10月10日（星期二）结算时起，生猪期货合约涨跌停板幅度调整为6%，交易保证金水平调整为8%。 8）郑州商品交易所：自2023年9月22日结算时起，棉花期货2311、2401合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；棉花期货2403、2405合约的交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%。 9）武汉取消二环线以内住房限购、西安二环以外区域取消限购、无锡全市域取消限购，青岛将执行“认房不认贷”。 10）碧桂园旗下“16腾越02”债券展期方案已获表决通过，这意味着碧桂园旗下9只计划展期的境内债目前已全部成功展期。 11）美国财政部长耶伦在联大会议间隙期间接受采访表示，如果日本的干预是为了平滑波动，而不是为了影响汇率水平，那么日本支撑日元的任何干预都是可以理解的，这或暗示耶伦不会阻止日本进行外汇干预。 12）美国10年期、5年期国债收益率均创2007年以来新高；美国20年期国债中标收益率创下纪录新高。 13）在五名美国共和党议员与民主党人联手阻挠下，为国防提供拨款的议案无法在众议院展开辩论，政府停摆危机仍旧高悬。 14）CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为99%，加息25个基点的概率为1%；到11月维持利率不变的概率为70.8%，累计加息25个基点的概率为28.9%，累计加息50个基点的概率为0.3%。 15）国际金融协会（IIF）：全球债务总额在第二季度达到创纪录的307万亿美元。 16）经合组织：将2023年全球经济增长预测上调至3.0%，将2024年预测下调至2.7%。 17）货币市场认为加拿大央行在10月加息的可能性约为40%，CPI报告发布前为23%。 18）货币市场仅押注英国央行在本轮加息中再加息25个基点。 19）英国正在考虑将禁止销售汽油和柴油新车的日期从2030年推迟到2035年。 20）美国汽车工人联合会（UAW）周一表示，若谈判无重大进展，罢工将在周五升级，UAW主席将于美东时间周五10:00通过Facebook宣布美国汽车工人罢工相关决定。 21）俄罗斯考虑对石油产品征收250美元/吨的出口关税。 22）伊朗将10月份销往亚洲的轻质原油官方销售价格设为升水3.50美元/桶。 23）范顺科：2022年我国铜箔产量完成80万吨，增幅达到29%，其中锂电铜箔产量42万吨，首次超过电子电路铜箔产量，预计2023年电解铜箔产量将达到100万吨左右。铜箔出口逐年增加，2022年进口 17.21万吨，同比- 21.1%，出口13.44万吨，净进口3.8万吨。2023年1-6月，铜箔 (含覆铜板) 进口5.94万吨，出口6.82万吨，净出口0.88万吨。2022年国内电解铜箔总年产能达到112.9万吨，行业总体开工率约70%，如果都能如期投产，总产能规模将达到218万吨，行业内卷将非常严重。 24）四川专项检查开启，涉及短流程炼钢、电解铝行业。此次检查为期一个月，从原料到钢材或铝液（铝锭）的各个环节，逐车间、逐设备、逐岗位进行深度排查整治。 25）广西华锡：目前华锡的生产经营状况持续相对稳定，原料自给率在百分之四五十左右。由于矿山开采条件越来越苛刻，所以开采成本在逐年上升，特别是近年来国家对安全条件都要求比较高。从矿山的勘察、采矿、选矿的角度来看，成本越来越高。 26）嘉能可宣布，根据监管申报文件，嘉能可在2020年至2022年期间通过与俄罗斯铝业巨头Rusal（俄铝）的协议购买的铝量，只是协议可以购买的总量（690万吨）的一小部分。然而，该合同也可能延长至2025年。根据俄铝的年度报告，嘉能可根据合同在2020-2022年购买了价值28.7亿美元的铝。路透社报道称，根据LME每年的平均现金价格计算，其总计约为110万吨。 27）印尼海事和投资协调部：印尼今年不会再签发新的采矿配额。此举可能会进一步收紧镍矿石供应。目前由于正在对非法采矿进行调查，印尼的采矿配额签发已被推迟，恢复了旧的审批程序。国内买家表示，最近几周，印尼镍矿价格飙升，因产量受到配额（RKAB）延迟的影响。 28）菲律宾政府将从明年开始通过勘探活动加强对国内采矿业的支持，以确定更多可以开采镍和铬等关键矿物的地区。 29）嘉能可今年从印尼购买了多达5万吨的高冰镍，加工成可以在伦敦金属交易所(LME)交割的一级电镍。高冰镍运往该集团位于挪威克里斯蒂安桑的Nikkelverk冶炼厂，用于生产镍板。过去嘉能可也曾使用约10%的高冰镍为原料。2023年全球以这种方式生产的电镍高达23万吨（主要集中在中国），超过俄罗斯诺里尔斯克镍业(20.4万- 21.4万吨)和巴西淡水河谷(16万- 17.5万吨)的年预计产量。 30）五矿资源邦巴斯铜矿收到秘鲁评税通知，或需交税约96亿元。 31）提醒：09:15 中国9月一年期/五年期贷款市场报价利率(LPR)；10:00 国务院将召开政策例行吹风会，解读经济形势和政策；次日02:00 美联储发布FOMC利率决议声明和经济预期概要（SEP）；次日02:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会。

9月19日中金早餐： 1）周一，美元指数从近6个月新高回落，但仍运行在105美元关口上方，最终收跌0.24%，报105.07。美债收益率方面，两年期美债收益率开盘突然飙至5.490%的高点，而后又回吐全部涨幅，回落至5%附近，最终收报5.056%；10年期美债收益率险守4.3%上方，最终收报4.303%。现货黄金在美盘时段成功站上1930美元关口，一度涨至1934.31美元的日内高点，而后回吐部分涨幅，最终收涨0.52%，报1933.86美元/盎司。现货白银盘中一度险守23美元关口，最终收涨0.95%，报23.25美元/盎司。原油震荡上行，WTI原油日内涨超1%，盘中一度涨至92.38美元的日内高点，最终收涨1.13%，报92.20美元/桶；布伦特原油盘中一度逼近95美元，最终收涨0.33%，报94.51美元/桶。 2）周一LME金属涨跌不一，期铜收盘下跌，因为交易所的铜库存持续攀升，以及对中国的需求担忧再次浮现。交易商也在密切关注本周多家主要央行的利率政策决定。 3）国家发展改革委和国家能源局联合发布了《电力现货市场基本规则（试行）》，意味着首个电力现货市场基本规则发布。 4）证监会近期拟对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。对于主板上市公司分红未达到一定比例的，要求披露解释原因。 5）中国人民银行、国家外汇管理局召开外资金融机构与外资企业座谈会，摩根大通银行、特斯拉等参加。 6）据报道，在城中村改造支持资金方面，除符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围外，银行融资方面也有支持措施，即设立城中村改造专项借款。 7）江苏多地要求不得新增定融，个别地方要求融资成本不超过5.5%。 8）根据美国财政部发布的数据，美国国债总额于18日首次超过33万亿美元，中国7月份持有的美国国债为8218亿美元，环比减少136亿美元，为连续第四个月减持。日本7月份持有的美国国债为1.1125万亿美元，环比增加69亿美元。 9）众议院议长麦卡锡的政府拨款方案遭党内强硬派反对。按照该计划，国内政府机构的预算将削减8%，并将恢复在南部边境修建隔离墙。至少有10名强硬派议员已宣布反对这项方案，保守派批评人士要求进行一系列修改，包括更大幅度削减支出，停止为调查前总统特朗普而拨款，并阻止先前的乌克兰援助计划的支出。 10）美国财长耶伦：对于汽车罢工对经济的影响进行预测为时过早，劳动力市场正在冷却，但没有出现大规模裁员，没有迹象显示经济正在衰退，将密切关注油价和石油产量情况。 11）美汽车工会据悉下调加薪幅度要求至36%。 12）欧洲央行管委卡兹米尔：希望9月的加息是最后一次，但不能排除进一步加息的可能性，现在就对首次降息进行押注还为时过早。 13）德国央行：德国经济可能将在第三季度萎缩。 14）报道称欧洲央行近期将讨论应对流动性过剩问题。 15）沙特能源部长表示，欧佩克正在努力保持石油市场稳定并改善全球能源安全，没有针对任何具体的原油价格水平。 16）花旗表示，由于沙特和俄罗斯原油供应削减措施延长至年底，上调2023年第三季度和第四季度的油价预测。预计2023年第四季度石油平均价格为84美元，年底价格在78-82美元范围内，2024年将下降至70美元区间低端。 17）统计局：2023年8月中国铜材产量186.6万吨，同比下降0.5%；1-8月累计产量1447.5万吨，同比增长6.1%。8月精炼铜（电解铜）产量111.7万吨，同比增长16.4%；1-8月累计产量840.8万吨，同比增长13.3%。 18）统计局：2023年8月中国锌产量54.5万吨，同比增长5.2%。1-8月中国锌产量453.8万吨，同比增长7.1%。 19）统计局：2023年8月中国铅产量61.9万吨，同比增长5.5%。1-8月中国铅产量506.9万吨，同比增长13.7%。 20）海关：中国2023年8月份未锻轧铜及铜材出口量为75676吨，同比增加18.4%。1-8月累计出口量为668658吨，同比增加0.1%；8月未锻轧铜及铜材进口量为473330.4吨，7月份为451159.1吨。1-8月份累计进口量为3512654.1，同比减少10%。 21）海关：中国8月未锻轧铝及铝材进口量为278658吨，同比增加38.9%。1-8月累计进口量1710556吨，同比增加15.8%。未锻轧铝及铝材出口量为490132吨，同比减少9.2%。1-8月累计出口量为3785695吨，同比减少19.4%。中国8月铝矿砂及其精矿进口量为1,163万吨，同比增加9.0%。1-8月累计进口量9,662万吨，同比增加11.8%。中国8月氧化铝出口量为15万吨，同比增加26.1%。1-8月累计出口量为84万吨，同比增加17.5%。 22）统计局：2023年8月中国空调产量1643.4万台，同比增长5.9%；1-8月累计产量17745万台，同比增长16.5%。8月全国冰箱产量838.3万台，同比增长20.8%；1-8月累计产量6297.3万台，同比增长14.5%。8月全国洗衣机产量917.1万台，同比增长40.9%；1-8月累计产量6460.7万台，同比增长23.6%。8月全国彩电产量1706.7万台，同比下降5.2%；1-8月累计产量12614.3万台，同比增长4.8%。 23）国家矿山安监局：进一步推动我国矿山安全治理模式向事前预防转型，对确保矿山安全高质量发展具有十分重要的作用。 24）锡业股份：近年来价格剧烈波动及海外高利率下，矿山投资意愿受到一定影响，抑制了锡矿未来供给增量，短期内难以完全弥补供给缺口，且随着佤邦停产的持续，预计2023年全球供给缺口将进一步扩大。 25）Codelco董事长称，该公司“财务稳健”，拒绝接受一份行业机构报告，该报告称该公司面临破产风险。他称该种看法是“胡说八道”。Codelco报告其2022年的产量为四分之一世纪以来的最低水平。7月，该公司将今年铜产量预期下调至131-135万公吨，低于此前预测的135-145万公吨。 26）据消息人士称，智利Codelco将从2025年起终止向中国客户销售铜精矿的长期合同，并在评估其生产前景后，竞标扩大向中国客户提供的产品范围。消息人士称，Codelco的目标是用其他交易取代专门的铜精矿交易，这些交易包括精矿和增值中间产品，例如粗铜和阳极，这些产品源自精矿，可以转化为铜金属或阴极。由于不确定能否履行合同义务，Codelco希望重组其销售策略和协议，并根据市场当前动态不断更新其合同。 27）Lundin智利表示，在其关键的Candelaria矿的6亿美元项目获得批准后，LundinMining希望加强其作为智利铜行业主要参与者的角色。批准意味着将业务再延长十年。据悉，Candelaria铜矿于2022年生产126300公吨铜。 28）阿特克斯资源公司宣布，其在智利阿塔卡马大区的Valeriano铜金矿项目资源量大幅增长。按照0.4%的边界品位，该铜矿更新后的推测矿石资源量为14亿吨，铜当量品位0.67%（铜0.50%，金0.20克/吨，银0.96克/吨，钼0.006%。 29）欧洲工业铝客户未能如期向冶炼厂供应2024年新合同所要求的数量，主要原因是担心采购过量，因为近年来该地区对成品金属的需求已大幅下滑。供应商和客户目前正处于市场“求偶季”，企业努力确保铝金属的供应协议。很多客户等到11月再确定最终合同数量，因为他们关注着欧洲惨淡的经济形势。 30）印度和加拿大官员讨论关键矿产开采合作。声明没有具体说明正在讨论的关键矿物，但提到育空地区的主要矿物资源包括铅、锌、银、金、石棉、铁和铜。 31）总部位于英国的矿产勘探公司Adriatic Metals计划于11月开始在波斯尼亚中部的Vares银矿项目进行生产，这是欧洲十多年来首个开放的矿山。经过六年的勘探和2亿美元的投资后，该矿山每年将开采约80万吨的多金属矿石，预计将生产出约6.5万吨铅银精矿和9万吨锌精矿。

9月18日中金早餐： 1）上周五，美元指数于105关口附近徘徊，最终收跌0.01%，报105.33，录得周线九连阳。美债收益率方面，两年期美债收益率先跌后涨，盘中一度涨至5.054%的日内高点，最终收报5.037%；10年期美债收益率重回4.3%上方，最终收报4.336%。现货黄金大幅回升，其在美盘时段一度上探1930美元关口，较日内低点一度涨逾20美元，而后回吐部分涨幅，最终收涨0.69%，报1923.88美元/盎司。现货白银重回23美元关口上方，最终收涨1.7%，报23.03美元/盎司。原油呈“过山车”走势，WTI原油盘中一度跌破90美元大关，并一度跌至89.19美元的日内低点，而后收复全部失地，最终收涨0.56%，报91.17美元/桶；布伦特原油收涨0.14%，报94.20美元/桶。 2）上周五LME金属回调，期铜表现先扬后抑，收盘略有回落，但是仍然创出7月底以来的最大周度涨幅，因为中国的数据显示经济前景企稳转好，令人期待金属需求前景改善。 3）国家统计局：2023年8月份，70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。 4）中国8月经济数据边际改善，社会消费品零售同比增4.6%，工业增加值增长4.5%；地产行业仍下行，房地产开发投资同比降8.8%。 5）新华时评：中国目前面临的国内外经济复杂形势不可否认，中国经济回升向好更是客观事实。“中国经济崩溃论”注定再度崩溃。 6）国家外汇管理局：未来我国外汇市场有基础、有条件更趋平稳。 7）证监会：进一步加大对违规减持行为的打击力度，让敢于违法者受到应有惩罚、付出沉痛代价。此外，不存在IPO“关闸”的情况，上市公司再融资也不存在“关闸”情况，不存在提高上市门槛的情形。 8）我乐家居：股东涉嫌超比例减持，证监会拟对其进行处罚款3295万元。 9）全国稳外贸稳外资电视电话会议在京召开，会议指出，稳住外贸外资基本盘，完成全年目标任务。 10）上海证券交易所和中证指数有限公司将于2023年10月17日正式发布上证回购指数。 11）今年前8个月广东外贸进出口5.29万亿元，有望延续总体平稳发展势头。 12）合肥市人民政府15日发布关于进一步优化房地产调控政策的通知，全面取消限购限售，降低存量首套住房贷款利率。 13）郑州将开展房地产领域专项整治，重点整治房地产经纪机构非法侵占、收存、挪用客户交易资金等行为。 14）深圳市发改委15日印发《深圳市关于促进消费的若干措施》，提出支持老旧汽车更新消费。对提前报废或迁出“国Ⅳ”及以下排放标准的普通小汽车并于年底前购置符合条件新能源汽车的，给予最高10000元补贴，可与省、市、区其他补贴政策叠加享受。 15）由于消费者对经济前景更加乐观，9月美国通胀预期降至两年多来的最低水平。密歇根大学的初步数据显示，消费者预计未来一年的通胀率为3.1%，低于8月预期的3.5%，这是自2021年初以来的最低值。受访者认为未来五到十年通胀率为2.7%，创下2020年底以来的最低值。即便如此，消费者信心指数仍降至67.7，低于市场预期。 16）美国政府停摆逼近，10月份有近十份重要经济报告可能不得不推迟公布，包括非农数据。 17）美国三大汽车制造商的罢工进入第三天。美国汽车工人联合会主席肖恩·费恩表示，他对斯特兰蒂斯公司提出的加薪21%的提议无动于衷。 18）欧洲央行内部仍有分歧。管委穆勒：预计未来几个月不会再有进一步的利率上调。但若通胀再次上升，则可能仍需要进一步加息；副行长金多斯：CPI和核心CPI指数将继续下降，将目前的利率维持在这个水平一段时间足以控制通胀。而管委霍尔茨曼警告称，看到了欧洲央行可能需要再次加息的风险，最近通胀风险并未减弱。 19）澳大利亚工会代表Offshore Alliance：成员在雪佛龙澳大利亚液化天然气工厂再次停工24小时。 20）美国国家安全顾问沙利文：美国与沙特官员保持定期联系，以确保稳定和可负担的能源供应。 21）印度将原油暴利税从每吨6700印度卢比提高到每吨1万印度卢比，自9月16日起生效。 22）据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为99%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为1%；到11月维持利率不变的概率为68.2%，累计加息25个基点的概率为31.5%，累计加息50个基点的概率为0.3%。 23）上期所：将逐步推出国际铜保税仓单交易、铜基差贸易与铜互换交易，促进期现结合，为企业提供更多个性的风险管理工具，助力铜产业高质量发展。 24）中国8月份十种有色金属产量为629万吨，同比增长6.1%，1-8累计产量为4856万吨，累计同比增长6.8%，其中电解铝8份产量为360万吨，同比增长3.1%，1-8电解铝产量为2723万吨，累计同比增长2.9%。 25）据外媒报道称中国宏桥集团已将150万吨铝冶炼产能迁至水电资源丰富的云南。展望未来，中国宏桥集团计划到2025年底在云南部署400万吨铝冶炼产能，以充分利用可再生能源。中国宏桥集团的目标是到2023年底将200万吨产能从山东省转移到云南，到2025年底将400万吨产能转移到云南。2022年，该公司生产600万吨铝。 26）美国将俄罗斯大型煤炭和铜业公司纳入制裁名单。 27）加拿大矿业公司Taseko宣布，美国环境保护局（EPA）已为亚利桑那州的Florence铜矿项目颁发了最终的地下开发许可证（UIC)。该铜矿将拥有8500万吨/年的生产能力，在22年的矿山寿命内，每磅C1现金成本为1.11美元。 28）印尼Tujuh Bukit铜矿具有巨大的潜力。根据第二季度公布项目预可行性研究结果，显示该项目有潜力成为世界级地下矿山，总产能达2400万吨铜矿。年产矿石11.2万吨，年产精矿金36.6万吨。这个铜矿开采项目耗资高达1.5亿美元。公司目标是在2027年投产七山地下铜矿项目，这也标志着原来在露天进行的采矿作业向地下进行的转变，该项目的寿命预计将达到20-30年。 29）韩国锌业表示有兴趣在印尼投资6亿美元（约合9.2万亿盾）在印尼建立一座采用 HPAL（高压酸浸）技术的镍冶炼厂。韩国锌业估计，凭借投资价值，其位于印尼的工厂将能够年产4万吨混合氢氧化物沉淀物(MHP)。MHP是低品位镍加工和精炼的中间产品。韩国锌业的投资将以与印尼当地一家公司成立合资企业的形式进行。 30）沙特计划到2030年将私营部门对采矿业的投资增加至1710亿沙特里亚尔（456亿美元）。沙特还计划到2030年在钢铁和铝等多个行业以及电动汽车电池所需的化学品方面投资超过1200亿沙特里亚尔。据沙特工业和矿产资源部估计，该国矿产资源价值超过1.3万亿美元。沙特东北部拥有丰富的磷酸盐和铝土矿资源，西部拥有金、铜和其他稀土资源。 31）世界最大的锂生产商Albemarle和镍矿生产商Talon Metals将获得美国政府约1.1亿美元的新资助，以支持扩大在美国的锂和镍的开采活动。Albemarle公司将获得9000万美元的资助，以支持该公司计划重新开放其位于北卡罗来纳州金斯山的锂矿，公司计划在2027年重新开放金斯矿，初期年产量为5万吨；Talon Metals公司将获得2060万美元，用于推进明尼苏达州Tamarack复合体的勘探工作。美国国防部根据《国防生产法案》宣布了这些资助协议。 32）美国第二季度铝土矿进口量环比增58.66%达到73.3万吨。上半年美国进口铝土矿环比减少13.04%至120万吨。二季度原铝产量为19万吨，环比上季度的18.8万吨增加1.06%。上半年原铝产量为37.8万吨。6月从废料中回收的铝总量为28.2万吨，环比27.2万吨增3.68%，同比28.6万吨减1.4%。 33）南非矿业公司Gold Fields表示，其位于智利的Salares Norte项目注入第一批黄金的出厂时间将比预期晚且成本更高。该矿商将延迟的原因归咎于某些工厂组件需要设备制造商的调试，并且在确保供应商代表的安全方面存在挑战。如果在12月1日生产第一批黄金，该矿2023年黄金的产量预计将为0.1万盎司，低于此前预测的1.5-2万盎司。 34）提醒：22点，美国将公布9月NAHB房产市场指数；东京证券交易所因敬老节休市一日；“超级央行周”重磅来袭，美联储、英国央行、瑞士央行、日本央行本周先后公布货币政策会议决议。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力跌0.47%,报69320元/吨沪铝主力跌0.83%,报19175元/吨沪铅主力涨0.71%,报17120元/吨沪锌主力跌1.14%,报21705元/吨沪镍主力跌1.18%,报160830元/吨沪锡主力跌0.41%,报217710元/吨

9月15日中金早餐： 1）周四，因美国数据强劲提振，美元指数于美盘前时段大幅拉升，突破105关口并一度涨至105.43的日内高点，最终收涨0.56%，报105.34。美债收益率方面，两年期美债收益率重回5%关口上方，收报5.013%；10年期美债收益率日内一度涨至4.298%的高点，最终收报4.286%。受美元以及美债收益率走高影响，现货黄金被困于三周低点附近，其在美盘前一度跌至1901.04的日内低点，而后收复部分失地并转涨，最终收涨0.14%，报1910.75美元/盎司。现货白银收跌0.82%，报22.64美元/盎司。原油纷纷涨超2%并创下年内新高，WTI原油盘中上破90美元大关，并一度涨至90.75美元的日内高点，最终收涨2.06%，报90.66美元/桶，为去年11月以来新高；布伦特原油收涨2.13%，报94.10美元/桶，为2022年11月来新高。 2）周四LME金属全线走强，期铜上涨。中国出台更多支持经济复苏的措施，有助于缓解高库存和美元走强带来的压力。 3）LME发布23/168公告。LME已决定大体上以征求意见稿（LME公告23/091）所载列的形式实施附加VWAP（成交量加权平均价格）的收盘价方法。为顾及所接获的意见反馈，LME在某些特定领域实施附加VWAP收盘价方法时加入若干修订。这些领域包括MVR（最低成交量要求）、四舍五入及实施时间表，详情请见公告原文。在适当的情况下，在新方法实施前，将适时更新收盘价的基准方法及基准价格表。LME拟于2024年1月22日起实施附加VWAP收盘价方法以计算铝和铅的报价，并拟于2024年3月18日将该方法扩展至铜、锌和镍。 4）央行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。专家称，本次降准将释放中长期流动性超5000亿元，预计宏观指标将呈现更多积极变化。 5）商务部：下一步将出台提升加工贸易发展水平的专项政策。 6）国家能源局：8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。1~8月，全社会用电量累计60826亿千瓦时，同比增长5.0%。 7）深圳市发改委印发《关于支持深圳市基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）高质量发展的若干措施》：支持已上市的基础设施REITs持续扩募。 8）深圳也悄然放松部分限购细则，局部放开社保或个税缴纳年限、离婚买房差别化购房资格等多个“口子”。 9）欧盟拟对中国电动汽车发起反补贴调查，商务部回应：坚定维护中国企业合法权益。 10）高盛：中国股市有望在年底前出现上行的交易机会，维持中国股票超配。 11）美国8月零售销售月率录得0.6%，超过预期的0.2%，前值从0.70%下修至0.5%。PPI月率录得0.7%，创下一年多来最大涨幅，高于预期的0.4%，前值为0.3%，汽油价格飙升20%是上升的主要原因。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第三季度GDP为4.9%，此前预计为5.6%。 12）美国至9月9日当周初请失业金人数录得22万人，继续低于预期的22.5万人，前值21.6万人。 13）欧洲央行将三大利率均上调25个基点，为连续第10次加息，主要再融资利率达2001年7月以来新高，存款机制利率创历史新高，声明点出利率或已达峰值，交易员押注2024年欧洲央行将降息75个基点，为自9月1日以来的首次。但拉加德依旧坚持鹰派论调，称无法说利率已经达到了峰值。 14）英国利率掉期显示英国央行下周加息的可能性为三分之二，而欧洲央行声明发布前为四分之三。英国利率掉期显示，英国央行利率达到5.5%峰值的概率超过60%。 15）据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为96%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为4%；到11月维持利率不变的概率为64.5%，累计加息25个基点的概率为34.2%，累计加息50个基点的概率为1.3%。 16）薪资谈判无进展，全美汽车联合会主席将于北京时间15日早上10点直播宣布罢工计划。福特汽车CEO表示，担心罢工的影响但已做好准备应对。 17）美国能源安全特使Hochstein：看到创纪录的美国石油生产，将继续补充战略石油储备。美国总统拜登：将再次让汽油价格下降。 18）欧佩克称“化石燃料正走向终结”说法极为危险。 19）雪佛龙在澳大利亚的两个液化天然气项目的工人工会表示，计划从周四起将停工行动升级，要么全面罢工，要么进行每日长达数小时的停工。 20）中铝王国军：通过增加再生铝的使用，可实现铝行业减碳24%。我国社会用铝储量逐年递增，年5%回收，2030年废铝回收3800万吨；我国市场用铝需求7000万吨/年，电解铝产能已达上限；再生铝需求逐渐上升；再生铝碳排放是原铝的10%。 从国家战略资源保供出发，需要大力发展再生铝产业。中铝集团再生铝技术发展目标，2020年，中铝集团使用再生铝68.3万吨，再生铝占比18%（中铝高端制造再生铝占比49.8%）。到2025年，使用再生铝达到170万吨，再生铝占比40%（中铝高端制造再生铝占比65%）。 21）赞比亚索卢韦齐（Solwezi）地区采矿业的重要参与者Kansanshi Mining PLC透露，其S3扩建项目将显着提升矿山的铜产量。预计该扩建项目将使年度铜产量从目前的15万吨增加到28万吨。Kansanshi总经理Anthony Mukutuma透露，该项目的重要组成部分包括建造一座最先进的铜加工厂，预计耗资约9亿美元。Mukutuma强调，S3扩建项目的全面运营预计将使Kansanshi在2026年前生产28万吨铜。铜产量的显著增加预计将对赞比亚采矿业和全球铜市场产生重大影响。 22）印尼计划在East Kalimantan省建设两座镍冶炼厂，总投资达36.5万亿印尼盾。这些镍冶炼厂的建设计划于2024年底完成。 23）贸易数据显示，欧洲工业用户今年仍在从俄罗斯铝业（Rusal）购买铝，但用户对是否敲定2024年的交易产生分歧。 24）南非黄金生产商Harmony Gold正在寻求铜矿开采新的增长机会。公司已将重点转移到在澳大利亚和巴布亚新几内亚开发新的金铜资产上，因为国内利润受到地下矿山安全挑战、连续停电和犯罪率上升的打击。公司计划斥资约6亿美元在其澳大利亚Eva铜矿项目上建造一座新矿。该公司还计划，一旦巴布亚新几内亚当局获得监管部门的批准，该公司还计划推进与Newcrest Mining共同拥有的巴布亚新几内亚 Wafi-Golpu铜矿项目。 25）提醒：今日将公布中国8月工业增加值、社会消费品零售、房地产开发投资等月度经济数据；今日还将进行MLF操作；21点15分，美国将公布8月工业产出月率。

9月14日中金早餐： 1）周三受略高于预期的CPI数据提振，美元指数先涨后跌，其在美盘前一度逼近105关口，而后回吐大部分涨幅，最终收涨0.21%，报104.76。美债收益率方面，两年期美债收益率日内一度涨至5.081%的高点，但此后跌破5%关口，收报4.971%；10年期美债收益率亦有所回落，收报4.254%。受美元盘中走强影响，现货黄金有所回落，并跌破1910关口，最终收跌0.3%，报1908.12美元/盎司。现货白银收跌1%，报22.83美元/盎司。因美国原油库存意外增加，原油先涨后跌，WTI原油盘中一度触及89.60美元的日内高点，而后有所回落，最终接近平收，报88.83美元/桶，布伦特原油收涨0.2%，报92.14美元/桶。 2）周三LME金属涨跌互现，期铜止跌回升，因为美国通胀温和上升，强化了市场对美联储可能暂停加息的预期。 3）央行有关部门负责人接受采访时表示，“降低存量房地产利率，居民利息负担将有效减小。”目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善。 4）国资委近日印发《国有企业参股管理暂行办法》。《办法》指出，严控非主业投资，不得通过参股等方式开展投资项目负面清单规定的禁止类业务。 5）住房城乡建设部表示，今年全国筹集建设保障性租赁住房204万套（间）的任务目前已完成72%，各地筹集建设进度不断加快。 6）上海市统计局相关部门昨日召集沪上头部中介机构召开讨论会，问卷调研楼市新政影响：认房不认贷后，是否会加大购房预算？ 7）安徽省黄山市住房和城乡建设局等九部门联合印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》。《若干措施》明确，对外地市民组团来黄一次性购买10套（含）以上新建商品住房的，可不受备案价格限制。 8）中国信通院：2023年7月国内市场手机出货量1855.2万部，其中5G手机占比81.2%。 9）欧盟委员会拟对中国电动汽车启动反补贴调查，欧盟中国商会回应：高度关切和反对。 10）美国8月未季调CPI年率录得3.7%，为今年5月来新高，且连续第二次回升；美国8月未季调核心CPI年率录得4.3%，为2021年9月以来新低，已连续六个月下降；美国8月季调后CPI月率录得0.6%，为2022年6月来新高，核心CPI月率较7月份上涨0.3%，为六个月来首次加速上涨。 核心CPI数据公布后，市场对美联储11月前加息的押注有所上升。 11）CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为97%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为3%；到11月维持利率不变的概率为50.8%，累计加息25个基点的概率为47.7%，累计加息50个基点的概率为1.4%。 12）货币市场完全定价欧洲央行在年底前加息25个基点，周四加息的概率为65%左右。 13）知情人士透露，德国政府下个月将修订2023年国内生产总值（GDP）展望，预计收缩幅度最多为0.3%。 14）英国7月GDP月率录得-0.5%，为2022年12月以来最大降幅。此外，英国7月制造业产出月率录得-0.8%，为2022年8月以来最大降幅；英国7月季调后商品贸易帐录得-140.64亿英镑，为2022年10月以来最小逆差。 15）在强硬派共和党人的阻挠下，美国众议院周三甚至无法就军队开支拨款展开讨论，美国政府停摆风险加大。 16）全美汽车工人联合会主席：工会可能不得不采取行动，准备罢工。 17）IEA月报：沙特石油减产可能导致油价波动加剧。全球观察到的石油库存在8月份减少了7630万桶，降至13个月来的最低水平。 18）美国至9月8日当周EIA原油库存增加395.5万桶，大超预期的减少191.2万桶。 19）IMF：全球债务可能恢复上升趋势。 20）媒体：据五位知情人士透露，上海期货交易所正在考虑推出离岸市场的镍期货合约。这一合约将在上期所的上海国际能源交易中心上市，该交易所一直在研究镍市场的供需结构。目前还没有确定镍期货在上海国际能源交易中心上市的具体时间。 21）印度尼西亚北马鲁古的强降雨引发了洪水，袭击了该省韦达湾（Weda Bay）一处主要的镍矿工业区。印度尼西亚韦达湾工业园（IWIP）是该国最大的镍加工中心之一，投资者包括中国的青山控股集团和法国埃赫曼。一位不愿透露姓名的韦达湾消息人士表示，该矿区的运营已恢复正常。 22）Mozal铝冶炼厂计划在当前财年（从6月开始）增加4万吨原铝产能。该公司位于非洲南部国家莫桑比克，被认为是该国最大的工业企业。 23）印尼工业部：印尼公司与中国国轩高科合作建设HPAL工厂，以生产用于电动汽车电池的材料。这座HPAL工厂每年可生产12万吨MHP形式的镍。此前，印尼Mitra Murni Perkasa投资建设的HPAL工厂本周已开工建设，该工厂将在东加里曼丹生产2.7万吨镍锍/年。 24）美国委员会建议在改革提案中对电动汽车征收矿物特许权使用费。该提案是一系列建议的一部分，旨在增加国内电动汽车（EV）行业所需的锂、钴和镍等材料的供应。 25）美国国防部与加拿大Talon Metals的子公司签订价值2,060万美元的协议，增加国内镍产量。该协议将推进该公司在明尼苏达州拟建矿山(Tamarack项目)的镍勘探。Tamarack项目旨在增加国内镍供应，用于美国电池供应链中的储能用途，目前美国电池供应链的矿物依赖于其他国家。 26）伦丁矿业（Lundin Mining）已获得地方当局批准的业务环境影响评估 (EIA)，以延长其位于智利的Candelaria铜矿的矿山寿命和运营。Candelaria综合体包括阿塔卡马地区的Candelaria铜矿和Ojos del Salado铜矿。这两个采矿作业从露天矿和地下矿生产铜精矿。新的EIA考虑对Candelaria矿山目前的运营进行几项改进，以便将运营寿命从之前的EIA规定的2030年延长到2040年。 27）巴里克希望通过其增长性投资组合增加公司铜产量，到2031年将产量翻一番达到10亿磅，预计到2031年黄金产量将增加30%至680万盎司。巴基斯坦价值70亿美元的Reko Diq矿将于2028年投产，初期年产量为5.5亿磅铜和30万盎司黄金，届时将成为世界十大铜矿之一。巴里克拥有该矿50%的股份，可行性研究将于2024年底完成。赞比亚的Lumwana超级矿坑扩建正在进行中。预计到2028年，年产量将达到5.3亿磅。 28）提醒：20点15分，欧洲央行将公布利率决议，货币市场显示，欧洲央行加息的概率超6成；20点30分，美国将公布至9月9日当周初请失业金人数，市场预计将录得22.5万人；20点30分，美国将公布素有“恐怖数据”之称的8月零售销售月率。市场预计其将较上个月的0.7%大幅放缓至0.2%。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力跌0.01%,报69100元/吨沪铝主力持平,报19180元/吨沪铅主力涨0.03%,报16875元/吨沪锌主力涨0.62%,报21765元/吨沪镍主力跌0.53%,报161270元/吨沪锡主力涨0.86%,报216910元/吨

9月13日中金早餐： 1）周二美元指数先涨后跌，其在美盘前一度逼近105关口，而后回吐日内大部分涨幅，最终收涨0.02%，报104.54。美债收益率方面，两年期美债收益率大幅上行并站上5%，收报5.020%，10年期美债收益率则有所回落，收报4.280%。现货黄金跌破1920关口，并在美盘前时段一度跌至1907.63的两周多低点，而后收复部分失地，最终收跌0.45%，报1913.80美元/盎司。现货白银最终收跌0.05%，报23.06美元/盎司。原油均涨超1%，WTI原油盘中一度涨超2%，并涨至89.33美元的日内高点，最终收涨1.73%，报88.74美元/桶，布伦特原油盘中一度站上92美元，创去年11月以来新高，最终收涨1.49%，报91.92美元/桶。 2）周二LME金属回调，期铜下跌，因为美元走强，交易所库存增长，对铜价构成压力。不过中国经济出现企稳的积极信号，有助于限制铜价跌幅。 3）中共中央、国务院近日印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》。《意见》提出，支持福建建设两岸融合发展示范区；支持厦门与金门加快融合发展；支持福州与马祖深化融合发展；研究放开台湾信息服务等行业准入，研究探索加快扩大教育开放相关举措。 4）财政部日前印发《普惠金融发展专项资金管理办法》。其中提出，对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息。 5）国务院国资委党委日前召开扩大会议。会议提出，支持指导中央企业深化与东北地区全方位合作，以更大力度投资东北、布局东北、建设东北、发展东北。 6）江苏多地多家企业宣布退出政府融资平台，不再承担政府举债融资职能。 7）据报道，近期多家理财子公司接到监管窗口指导，理财直接融资工具使用受到限制，不允许新增业务。接到通知的银行包括国有大行、股份制银行和城商行。 8）据悉城中村改造项目纳入专项债支持范围，不过考虑到今年专项债发行已接近尾声，城中村改造专项债预计明年发行。 9）郑州12日起全面取消限购、限售政策，下调二套房首付款比例。 10）北京市海淀区29个小区的二手房交易指导参考价已取消，高价房源明显增加，单价最高近18万元。 11）碧桂园旗下8只债券展期方案通过6只，另外两只债券投票延期。 12）多地多家银行反馈今年以来监管部门没再要求报送房地产贷款和个人住房贷款占比数据，这意味着多地房地产贷款集中度管理制度执行有所松动。 13）美国家庭实际收入连续第三年下降，去年降幅创2010年以来最大；8月线上商品价格创40个月最大降幅，为连续12个月下滑；美国8月NFIB小型企业信心指数录得91.3，低于预期的91.5和前值91.9。 14）据消息人士，欧洲央行对2024年通胀的新预测将超过3%，而6月份预测为3%，这为加息提供了坚实的理由。货币市场定价显示，欧洲央行本周加息25个基点的可能性为50%。 15）欧佩克月报：由于沙特延长减产，石油供应缺口料达300万桶/日；经济具有韧性，维持今明两年全球原油需求增速不变。EIA短期能源展望报告也显示，沙特延长减产后，预计2023年第四季度全球石油库存将下降20万桶/日。 16）EIA将2023-24年布油价格预期上调不到2美元。 17）德国经济前景有所改善，但仍显示出疲弱势头。 18）安泰科：对国内53家锌冶炼厂（涉及产能646万吨）产量统计结果显示，2023年1-8月样本企业锌及锌合金产量为385.8万吨，同比增加10.1%。8月份单月产量为47.7万吨，同比增加14.3%，环比减少6000吨，日均产量环比下降1.1%。修正后的2023年7月份样本总产量为48.3万吨，同比增加14.5%。8月份，精锌产量不及预期，除安徽、内蒙古等地的多家冶炼厂如期检修外，广东地区的部分冶炼厂新增检修，以及四川部分冶炼厂因限电影响、原料不足等原因超预期减产，抵消了陕西、甘肃等地冶炼厂的复产增量。整体来看，总体开工率依然保持在较高水平。截至9月初，全国平均到厂加工费报于5200元/吨，较上月环比下跌50元/吨，全国加工费普遍小幅下调。9月份，除少数冶炼厂因调整生产工艺，产量略降外，多数冶炼厂检修复产，预估9月份精锌产量环比增加1.9万吨至接近50万吨，日均增加约7.6%，1-9月累计产量同比增加约40万吨。 19）电解铝成本测算：对全国电解铝企业进行调研并测算，2023年8月中国电解铝行业加权平均完全成本为15764元/吨，较上月上升137元/吨，全行业盈利2890元/吨。铝价涨幅略大于成本涨幅，带动电解铝8月行业平均利润环比提高163元/吨。电解铝各成本项中，氧化铝成本的上涨占电解铝成本涨幅的82%，电力成本稍有上涨，阳极成本基本持平为主。电解铝各成本项中，电力成本比重为35%，氧化铝成本比重为36%，阳极成本比重为14%，整体波动不大。 20）日本最大的铜生产商JX Metals Group表示，其佐贺关冶炼厂和精炼厂仍在正常运营，关闭时间超过一周的说法并不属实。按照之前的计划，该工厂的维护计划将于10月下旬开始。佐贺关铜冶炼厂年产铜45万吨。 21）印度政府将从2023年12月起执行矿业部发布的质量(QC) 控制令，以控制劣质铝、铜和镍的销售。这项措施将使卖家别无选择，只能提供那些评级符合印度标准局（BIS）建议的金属。业内人士认为，拟议的质量控制令将导致消除次级材料进口，这可能会导致下游生产商的原材料的短缺，导致国内市场的产品价格在短期内走强。矿业部部发现，印度40%以上的铝消费量是通过合金废料的进口来满足的。该国对镍的全部需求来自海外，印度大约一半的铜需求由进口满足。 22）紫金矿业：2023年上半年，卡莫阿铜矿生产19.7万吨铜。目前一、二期联合改扩能计划已完成，年产能已达45万吨铜；三期及配套50万吨铜冶炼厂预计2024年第四季度建成投产，届时年产能将提升至60万吨铜以上；当项目处理产能达到1,900万吨/年、年产铜80多万吨，将有望成为全球第二大产铜矿山。 23）葡萄牙矿业公司Almina-Minas计划从9月24日到2025年第二季度停止Aljustrel矿场的锌和铅精矿生产，因为锌价格太低。对于面临价格下滑和生产成本上升的欧洲锌生产商来说，盈利能力已成为一个问题。LME基准锌价格自1月底以来下跌近30%。私营公司Almina生产了21.5万吨锌精矿和5万吨铅精矿，这将分别相当于约9.9万吨锌金属和2万吨铅金属。 24）ABx Group最近与Adbri Limited的子公司Adelaide Brighton Cement Limited（ABCL）签署了一项为期五年的铝土矿供应协议。铝土矿将来源于ABx位于塔斯马尼亚州北部的DL130铝土矿项目，首批发货定于2024年第一季度。 25）提醒：20点30分，美国将公布8月CPI数据，市场预计其同比增速将从7月的3.2%加速至3.6%，环比增速则从0.2%加速至0.6%；核心CPI则预测将放缓至4.30%。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力跌0.22%,报69180元/吨沪铝主力涨0.05%,报19255元/吨沪铅主力跌1.32%,报16855元/吨沪锌主力跌0.25%,报21665元/吨沪镍主力跌1.45%,报162770元/吨沪锡主力跌0.88%,报215750元/吨

9月12日中金早餐： 1）周一，美元指数失守105关口，日内一度跌至104.42的低点，最终收跌0.51%，报104.51。美债收益率维持区间震荡，两年期美债收益率未能站上5%，收报4.993%，10年期美债收益率收报4.292%。现货黄金先涨后跌，其盘中多次上测1930关口未果，而后在美盘时段回吐部分涨幅，最终收涨0.11%，报1922.39美元/盎司。现货白银最终收涨0.67%，报23.07美元/盎司。原油小幅上行，WTI原油一度涨至88.11美元的日内高点，而后回吐部分涨幅，最终收涨0.52%，报87.28美元/桶，布伦特原油维持在90美元关口上方，最终收涨0.22%，报90.59美元/桶。 2）周一LME金属走高，期铜收盘上涨2%，因为人民币汇率从16年低点大幅攀升，美元汇率走软，中国的贷款数据强劲增长，刺激了一些算法交易基金入市做多。 3）全国外汇市场自律机制专题会议在京召开，会议强调，有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定。在岸、离岸人民币双双回升，离岸人民币兑美元最高涨超700点。 4）中国央行：前八个月人民币存款增加20.24万亿元，前八个月人民币贷款增加17.44万亿元。初步统计，2023年8月末社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%。 5）深圳楼市再松绑？深圳市住房公积金管理中心：离婚买房追溯3年限制未取消。 6）福州鼓楼区、台江区等五城区取消住房限购。 7）9月以来全国已有超30省市优化楼市政策。 8）中汽协：8月，新能源汽车国内销量75.6万辆，环比增长11.4%，同比增长29.7%；新能源汽车出口9万辆，环比下降11.2%，同比增长8.1%。1-8月，新能源汽车国内销量464.7万辆，同比增长32%；新能源汽车出口72.7万辆，同比增长1.1倍。 9）欧盟委员会发布的夏季经济预测报告认为今年德国经济将同比萎缩0.4%，是欧盟各主要经济体中唯一经济同比下降的国家。欧盟委员会认为，高利率、高通胀和居民消费不振是导致德国经济衰退的主要原因。在今年春季的经济预测报告中，欧盟曾预测今年德国经济将增长0.2%。 10）据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为93%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为7%；到11月维持利率不变的概率为56.9%，累计加息25个基点的概率为40.4%，累计加息50个基点的概率为2.7%。 11）纽约联储：短期通胀预期小幅反弹,家庭财务状况不太乐观. 12）欧洲央行将取消对某些银行的杠杆贷款资本附加要求。欧洲央行监事会主席恩瑞亚表示，一些银行已经解决了问题，资本附加费用将被取消。而其他一些银行则需要继续缴纳一段时间的费用。 13）经济学家共识：美联储已停止加息，并将在明年降息. 14）日本央行向银行提供贷款以抑制国债收益率，10年期日债收益率自2014年以来首次上升至0.7%。 15）沙特和印度强调支持全球石油市场稳定的重要性，联合声明显示，沙特强调致力于成为印度可靠的合作伙伴和原油供应来源。 16）安泰科：22家样本企业（合计精炼铜产能1117.5万吨）2023年1-8月累计生产阴极铜689.56万吨，同比增长12.83%，8月合计生产阴极铜90.58万吨，同比增长15.16%，环比增长8.7%。8月，样本企业阴极铜合计产量符合上月预期水平。前期集中检修的铜冶炼企业绝大多数结束检修，再有烟台国兴铜业18万吨冶炼产能的持续释放，促使8月份阴极铜产量增长明显。预计9月样本企业阴极铜整体产量保持在90万吨一线，同比增长11.19%，环比微幅下降0.33%。 17）马来西亚将制定禁止稀土原材料出口的政策。 18）俄罗斯Udokan铜业加工厂上线运营。 19）第一量子与巴拿马铜矿工会达成协议。 20）丸红：日本三大主要港口的铝库存较前月增加2.9%，至360,700吨，7月底为350,600吨。 21）8月份LME系统中俄罗斯铝金属库存稳定在81%。 22）Aneka Tam bang(ANTAM/ANTM)公司定下指标，2023年年第四季在Halmahera Timur的镍铁厂开业。ANTM秘书Syarif Fais al Alka drie称，ANTM继续在北马露姑Halmahera Timur完成产量达1.35万吨镍铁（TNi）的镍铁厂的建造项目。该公司于2023年第四季开发工厂配套基础设施。2023年上半年，镍领域销售额占ANTM总销售额的34%。从运营方面，ANTM于2023年上半年生产1万537吨镍铁销量达1万606吨镍铁，同比提高10%。 23）澳大利亚政府正在考虑对锂和其他关键矿产项目提供税收减免。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力涨0.95%,报69360元/吨沪铝主力涨0.76%,报19225元/吨沪铅主力涨0.71%,报17100元/吨沪锌主力涨2.54%,报21815元/吨沪镍主力涨0.43%,报166790元/吨沪锡主力涨0.73%,报218410元/吨

9月11日中金早餐： 1）上周五，因数据再显美国经济强劲之势，美元指数在美盘时段跌至104.66的日内低点后强劲收复全部失地并转涨，最终收涨0.01%，报105.05，实现周线8连涨，创下九年来最长周线连涨纪录。此外，因日本央行行长表态引发市场猜测，美元兑日元本周开盘下挫90点。美债收益率先跌后涨，两年期美债收益率一度跌至4.918%的日内低点，最终收所有失地并转涨，收报4.989%，10年期美债收益率收报4.260%。现货黄金呈过山车走势，其在美盘时段一度涨至1929.25美元的日内高点，而后回吐全部涨幅并跌破1920美元关口，最终收跌0.03%，报1919.07美元/盎司。现货白银连续9个交易日下跌，最终收跌0.19%，报22.91美元/盎司。原油继续大幅上行，WTI原油一度涨至87.38美元的日内高点，创近9个月新高，最终收涨0.52%，报87.18美元/桶，布伦特原油重回90美元关口，最终收涨0.75%，报90.39美元/桶。 2）上周五LME金属整体弱势，期铜下跌超过1个百分点，使得一周跌幅扩大到3%以上，创下四周来的最大单周跌幅，主要因为美元坚挺，以及主要金属消费国的经济数据不振。 3）国家统计局：8月份CPI同比上涨0.1%，环比上涨0.3%；PPI同比下降3.0%，环比上涨0.2%。 4）国家主席习近平主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会。他强调，要牢牢把握东北在维护国家“五大安全”中的重要使命，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务。 5）国务院总理李强出席二十国集团领导人第十八次峰会第一阶段会议并发表讲话：我们要切实加强宏观经济政策协调，为世界经济增长传递信心、提供动力，做推动全球经济复苏的伙伴。 6）证监会近日召开专家学者和投资者座谈会。证监会表示，将认真研究与会人士提出的意见建议，研究出台更多务实、管用的政策举措，成熟一项、推出一项，切实维护资本市场稳定健康发展。另外，证监会拟将公募REITs试点资产类型拓展至消费基础设施。 7）多家券商公告周一起实施保证金新比例，由100%降至80%，以9月7日两融余额1.57万亿计算，两融规模未来将增加四分之一，新增规模将达4000亿。 8）住房和城乡建设部专家表示，“认房不认贷”政策出台以后，市场反响总体较为积极。全国整体购房意愿增加约15个百分点，一线城市增幅有望更高。 9）广州悄然取消楼市“限价令”，业内人士称房价“可涨可跌”。此外，广州首套房贷突破LPR下限，首套房首付30%，利率为LPR-10%，即4.1%，成为首个突破下限的一线城市。 10）广东省日前印发扩大内需战略实施方案，将调整完善广州、深圳的落户政策，建立健全积分落户年度指标逐年增长机制，鼓励中心城区与郊区新区采取差别化落户政策。 11）上海市政府日前同意组建上海交易集团有限公司。该集团将以上海联合产权交易所为基础，组建全要素交易市场。 12）乘联会数据显示，8月份乘用车市场零售达到192万辆，同比增长2.5%，环比增长8.6%，创历史同期新高。 13）哈尔滨打响商品房省外推介第一枪。 14）海口已实施“认房不认贷”？官方答复：正在准备。 15）郑商所：烧碱期货自2023年9月15日（星期五）起上市交易。 16）郑商所：对二甲苯期货自2023年9月15日（星期五）起上市交易。 17）美国7月批发销售月率录得0.8%，为2022年6月以来最大增幅。 18）CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为93%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为7%；到11月维持利率不变的概率为56.5%，累计加息25个基点的概率为40.7%，累计加息50个基点的概率为2.7%。 19）交易员加大对欧洲央行加息的押注，本周加息25个基点的可能性达到40%。 21）日本央行行长植田和男表示，若确信物价和工资将持续上涨，结束负利率是可行选择之一。植田和男还表示，日本央行有可能在年底前获得足够的信息和数据来判断工资是否会继续上涨，这是调整宽松措施的一个条件。鉴于日本央行将在不到两周的时间内召开会议，这将引发市场对政策变动的潜在讨论的猜测。 20）英国利率互换显示，2023年或2024年央行利率上升至5.5%以上的可能性不到50%。 22）俄罗斯计划在九月份将海上柴油出口量削减四分之一。俄能源部长：俄液化天然气出口自年初以来增长了数个百分点。 23）伊拉克石油部长：尚未与土耳其达成立即恢复伊拉克北部石油出口的协议；伊拉克本月迄今石油产量为423万桶/日，出口量为335-340万桶/日。另外，伊拉克调整销往不同地区的巴士拉中质原油价格。 24）雪佛龙：与工会的谈判在上周五结束，未达成协议。液化天然气工厂的罢工于上周五开始。 25）印度总理莫迪：提议在全球范围内采取行动，将汽油中的乙醇混合比例提高到20%。 26）世界黄金协会：全球央行“购金热”持续升温。 27）安泰科：对国内21家冶炼厂（涉及精锡产能32万吨，总产能覆盖率97%）产量统计结果显示，2023年8月上述企业精锡总产量为13538吨，环比小幅上涨0.8%，同比上涨7.6%。分地区产量来看，华南和华东地区产量环比分别上涨154.7%、0.6%。西南、华中、华北地区产量环比分别下滑4.8%、3.2%和42.2%。截至前8个月，国内样本企业共计生产精锡12.0万吨，同比上涨10.4%。 28）洛阳钼业KFM优化原矿质量管理“争超产”，8月铜金属产量近1.4万吨，预计2024年KFM将挑战15万吨的铜产量。按此预估数据，结合TFM的产量，洛阳钼业在刚果（金）的铜金属产量将达60万吨左右。 29）格林美：印尼青美邦镍资源项目二期建设集中签约，在印尼青美邦镍资源项目一期工程成功竣工运行基础上，公司将镍资源产能扩产9.3万吨金属镍，镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍。 30）Codelco: 已与其旗下El Teniente矿场的监理工会提前达成集体谈判协议，避免了停产的可能性。提案将于11月起生效，有效期至2026年，为期36个月，合同的财务细节暂时没有说明。2022年，El Teniente铜矿产量为405,400吨铜，占Codelco去年铜总产量的28%。 31）海德鲁上半年利润下滑严重，据海德鲁解释业绩下降的主要原因是国际市场全金属价格下降，叠加海德鲁部分厂区被所在国的货币政策的影响和二氧化碳排放成本的增加，虽然部分原材料成本也出现了明显的下跌但是却被电力成本的增长所抵消了。 32）一名美国法官拒绝了智利矿业公司安托法加斯塔（Antofagasta）子公司Twin Metals的出价竞标，该竞标为了恢复价值17亿美元的明尼苏达州铜镍矿的矿产租赁，拜登政府曾阻止该矿产租赁，因为担心它可能污染一个主要的闲置水道。采矿可能污染荒野的河流和湖泊，具有潜在的有毒废物。该项目可能成为美国制造电动汽车电池和其他清洁能源技术所需的最大金属来源之一。 33）力拓（Rio）2023年上半年氧化铝产量为397万吨，同比下降了1.20%。据力拓解释，上半年力拓旗下的昆士兰氧化铝有限公司（QAL）的计划外停机造成了一定的减产。但力拓的雅文和伏德罗伊氧化铝工厂的运营稳定性的提高使得总体减产量得到了下降。力拓预估2023年全年氧化铝产量将会减少到740万至770万吨（以前是770万至800万吨）。 34）Vale Base Metals首席执行官表示，该公司承诺在未来10年内在印尼投资100亿美元，以抓住镍和铜等金属的需求，用于电动汽车生产。该投资是该公司未来十年在巴西、加拿大和印度尼西亚投资250亿至300亿美元的新项目计划的一部分。这也将进一步推动印尼成为电动汽车甚至汽车本身电池材料全球中心。印尼拥有世界上最大的镍矿储量和大量的铜和铝土矿。 35）葡萄牙Almina矿业宣布，计划于9月24日暂停旗下位于葡萄牙南部的Aljustrel铅锌矿的运行，预计2025年第二季度才能恢复生产。该矿2022年生产21.5万吨锌精矿，5万吨铅精矿。另外由澳大利亚矿业公司Aeris Resources运营的Jaguar锌矿将于本月进行保养和维护；澳大利亚Aurora Metals矿业于7月3日进入破产管理程序，旗下四座矿山都处于保养和维护状态；秘鲁矿企Volcan经营的Islay矿也于7月中旬暂停运营；6月13日，Boliden矿业停止了爱尔兰Tara锌矿的所有运营，Tara是欧洲最大的锌矿，年产锌矿13万吨。 36）Perenti的非洲露天采矿业务非洲采矿服务公司（AMS）已获得一份铜矿商Sandfire Resources在博茨瓦纳的Moteo铜矿项目的合同，价值2.35亿美元。根据合同条款，AMS将提供与A4露天矿开发和生产活动相关的所有露天采矿服务。该合同为期73个月。Sandfire最近正式开放了Motheo铜矿，并正在努力将其初始吞吐量提高到320万吨，在12.5年的初始矿山寿命内每年生产3万吨含铜和120万盎司含银。Sandfire正在努力将产能提高到每年520万吨，这将使铜产量到2025年增加到5万吨/年。 37）育空地区中部闲置的Minto铜金银于2007年开始运营，此后生产了约5亿磅铜，现已正式出售。出售程序的启动是在该矿突然停牌约四个月后进行的。 38）印尼已要求美国就关键矿产的贸易协议开始谈判，以便美国的《降低通胀法案》能够涵盖这个东南亚国家的出口。印尼与美国没有自由贸易协定，但其有雄心利用其庞大的镍储备，成为电动汽车及其电池制造业的主要参与者。 39）2023年7月印尼镍铁出口量75.5万吨，环比增加5.2万吨，增幅7.4%；同比增加320.8万吨，增幅73.9%。其中，7月印尼出口至中国镍铁量73.8万吨，环比增加4.8万吨，增幅6.9%；同比增加31.5万吨，增幅74.4%。2023年1-7月印尼镍铁出口总量439.1万吨，同比增加141.2万吨，增幅47.4%。其中，出口至中国镍铁量429万吨，同比增加143.9万吨，增幅50.5%。 40）8月全球主要国家共发运镍矿761万湿吨，环比增加19%，同比增加29%。其中，菲律宾镍矿共发货118船，约637万湿吨，环比增加25%，同比增加38%；其他国家共发货23船，约124万湿吨。8月中国主要港口镍矿到货约686万湿吨，环比增加20%，同比增加34%。其中，菲律宾镍矿到货约605万湿吨，南北方港口到货比例约6：4；其他国家资源到货约81万湿吨，同比增加63%。目前全球主要国家共有41条镍矿船正在装货，已完成装货量218万湿吨；9月中国港口暂预报镍矿船49船。 41）德国商业银行将年底铜价预估从每吨9,000美元下调至8,800美元。该行称，受创纪录的供应缺口提振，铂金价格年底有望回升至每盎司1,100美元。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力跌0.36%,报68590元/吨沪铝主力跌0.13%,报19035元/吨沪铅主力跌0.06%,报17010元/吨沪锌主力跌0.82%,报21245元/吨沪镍主力跌0.77%,报165560元/吨沪锡主力跌1.38%,报217300元/吨

9月8日中金早餐： 1）继周三ISM非制造业指数体现服务业仍强劲之后，周四公布的上周初请失业金人数创半年新低也表明劳动力市场仍有韧性，再次强化市场对美联储的紧缩预期，美元指数站上105关口，收涨0.19%，报105.07。美债收益率在强劲的数据公布后一度走高，随后有所回落，两年期美债收益率日内从5.02%降至4.95%，10年期美债收益率从4.29%降至4.25%附近。现货黄金盘中一度转跌，随后重返1920美元关口，但收盘未能守住该关口，收涨0.17%，报1919.66美元/盎司。现货白银连续7个交易日下跌，收跌0.86%，报22.97美元/盎司，创近3周新低。原油从近1年高位回落，WTI原油一度跌至85.88美元/桶，收盘重回86美元上方，收跌0.94%，报86.73美元/桶，布伦特原油失守90美元关口，收跌0.96%，报89.54美元/桶。 2）周四LME金属涨跌不一，期铜连续第二日下跌，创下两周多来的新低，因为库存大幅提高，而主要金属消费国中国的进口疲软，美元走强进一步带来压力。 3）监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大。有知情人士透露，对于“处罚痛感不强”的问题，监管部门正在对相关规则进行研究。 4）国家发展改革委价格司、证监会期货部组织部分期货公司召开会议，要求加强铁矿石价格形势分析和市场监管。 5）新华社受权发布十四届全国人大常委会立法规划。其中，条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案（79件），包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等。 6）财政部副部长王东伟在国务院政策例行吹风会上表示，目前年收入10万元以下的个人基本不缴纳或者仅缴纳少量的个人所得税。 7）中国8月末外汇储备报31601亿美元，预估31840亿美元，前值为32042.7亿美元；较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%。 8）国有五大行官宣：9月25日起主动进行批量下调存量首套房贷利率，无需客户申请。 9）据记者从北京住房公积金热线了解到，目前有关部门出台的“认房不认贷”政策，针对的是银行业金融机构的商业性个人住房贷款，北京住房公积金贷款政策未做调整，仍执行“认房又认贷”政策。 10）上海出台《关于调整本市住房公积金购买存量住房最长贷款期限的通知》明确，调整本市住房公积金购买存量住房最长贷款期限，10月7日起实施。 11）大连发布《关于进一步促进我市房屋消费的通知》。其中提到，解除限购限售政策，执行认房不认贷。 12）江西省赣州市住房公积金管理委员会发布《关于完善三孩家庭住房公积金优惠政策的通知》，三孩家庭公积金最高可贷96万元。 13）南京宣布，玄武区等四区范围内购买商品房不再需要购房证明。 14）上海扩大汽车更新消费，油车补贴2800元，电车补贴1万元。 15）海关总署称，今年前8个月我国进出口基本持平，8月份进出口环比增长3.9%。 16）受暴雨影响，深圳今日全市停课；香港发布黑色暴雨警告，港交所推迟周五上午交易。 17）美国至9月2日当周初请失业金人数录得21.6万人，低于预期的23.4万人，为2023年2月11日当周以来新低。 18）美联储威廉姆斯称，货币政策正处在良好位置，行动取决于9月更多待公布的数据；博斯蒂克称，将继续工作以实现通胀目标；古尔斯比称，接近利率峰值，议题是需要保持高位多久；工人罢工对美联储决策有实质性影响；库格勒确认出任美联储最后一席理事职位获批，联储完全体将在本月议息会议上登场。 19）日本央行审议委员中川顺子表示，由于以可持续方式实现2%通胀目标的前景存在不确定性，央行必须暂时维持超宽松货币政策。 20）澳洲联储主席洛威称，如果工资风险成为现实并且通胀变得持久，将需要采取更紧缩的货币政策。 21）美国联邦存款保险公司称，美国银行存款连续第五个季度下降，在2023年第二季度下降了0.5%。 22）欧元区二季度GDP季率下修至0.1%. 23）中国2023年8月份未锻轧铜及铜材进口量为473330.4吨，7月份为451159.1吨。1-8月份累计进口量为3512654.1，同比减少10%；8月份中国铜矿砂及其精矿进口量为269.7万吨，7月份为197万吨。1-8月累计进口量为1810.4万吨，同比增加9%。 24）中国2023年8月未锻轧铝及铝材出口量为490131.6吨，7月为48.97万吨。1-8月累计出口量为3,785,694.9吨，同比减少19.4%。 25）中国中冶：2023年上半年镍钴矿项目达产率翻倍，金属价格回落背景下净利润仅同比减少0.1亿元，主要系瑞木镍钴矿销售回暖。报告期内，瑞木镍钴矿项目销售氢氧化镍钴含镍16991吨，同比增加7031吨；含钴1495吨，同比增加932吨；实现归属于中方净利润9.0亿元。 26）2023年铜产业绿色循环发展大会召开，在诸多利好政策的支持和引导下，再生铜产能规模达800万吨以上，形成原料“国内为主、进口补充”的良好格局，下游加工企业加大再生铜利用比例。2022年，我国再生铜产量稳步增长至375万吨，节约矿产资源6.8亿吨，减少二氧化碳排放1050万吨，在铜产业资源保障和节能减排方面发挥出重要作用；今年上半年，再生铜产量190万吨，同比增长5.6%。 27）欧盟立法者将在一项新的欧盟法律中推动更大程度地废物回收，以确保欧盟拥有绿色转型所需的锂、镍和钴等原材料。议会文本建议，欧盟应在技术和经济可行性的前提下，到2030年将16种“战略原材料”的回收能力分别提高10%，并收集、分类和处理欧盟废物中每种材料的45%。议会文本强调其回收目标将适用于每种材料，最终法律将在议会与欧盟国家进行谈判后出台，谈判应在年底前结束。 28）至少有三家南非矿商正在争夺收购博茨瓦纳的Khoemacau铜矿，该铜矿是非洲最大的铜矿之一，因为对铜的需求不断增长了对抢手资产的激烈竞争。Khoemacau的估值可能在15亿至20亿美元之间。 29）艾芬豪电气分析了位于亚利桑那州卡萨格兰德以西的Santa Cruz项目的地下铜矿的潜力，该项目主要由可再生能源供电，设想每年590万吨的铜矿开采业务，估计寿命为20年。矿山寿命（LOM）铜产量计算为160万吨。 30）印尼8月精炼锡产品出口量同比下滑42.3%，至4,984.75吨。按月算，印尼8月精炼锡出口亦自7月的逾7,000吨下滑。 31）力勤HPL公司截止2023年8月底累计完成镍金属产量达3.99万吨，同比增长超 40% 。全系统生产平稳，保持满负荷连续运行状态，为顺利完成年产5.5万吨金属镍的计划奠定了坚实基础。 32）德国2023年第二季度原铝产量下降14%，至约74.8万吨。今年1月至6月，原铝产量同比下降50%。铝半成品行业显著下降12%，第二季度产量约为595000吨。 33）德国商业银行下调2023年底铝价预估，从每吨2,600美元降至每吨2,400美元。该行指出，到年底时铝价将小幅回升，主要原因是预计加息周期结束以及经济反弹的期望。该行称，中长期来看，更为旺盛的铝需求增长可能伴随着主要生产国中国产能增长的放缓。德国商业银行确认，2024年底铝价预估为每吨2,800美元。 34）澳新银行：预计2024年铝市将重新出现供应短缺，在短期内支撑铝价，维持0-3个月铝价预估在每吨2500美元不变。由于中国经济数据疲软，市场人气可能依然偏空。 35）厄瓜多尔暂停了一项允许在工业和采矿项目许可证发放前进行环境磋商的法令，这导致该国价值20亿美元的投资陷入瘫痪。据环境部称，目前至少有176个环境咨询程序被暂停，包括采矿、废物处理厂和大坝等项目。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力跌0.33%,报68910元/吨沪铝主力涨0.08%,报19165元/吨沪铅主力涨0.83%,报17070元/吨沪锌主力涨0.82%,报21530元/吨沪镍主力跌0.90%,报167440元/吨沪锡主力跌0.33%,报221230元/吨