根据路透周三看到的一份投资意向书，Harita集团旗下的印尼镍业公司PT Trimegah bangunn Persada (TBP)将通过首次公开募股(IPO)筹资至多6.47亿美元。

此次IPO将成为今年迄今为止东南亚规模最大的IPO，超过印尼国家支持的Pertamina地热能公司(Pertamina Geothermal Energy)，后者上月筹资9.06万亿印尼盾(约合5.9亿美元)。

投资意向书显示，Trimegah Bangun Persada将以每股1,220至1,250卢比的价格发行最多81亿股。该公司又名Harita Nickel。

按照最高价格区间，Harita Nickel的市值将达到51亿美元。

该表格显示，该公司将从周三开始接受IPO订单，并将于3月24日为IPO定价。Harita Nickel将于4月12日在印尼证券交易所上市。

该公司计划将IPO所得用于资本支出、偿还未偿贷款和营运资本等。

周三早些时候，该公司的招股说明书显示，该公司将筹集至多15.12万亿卢比(合9.82亿美元)。

银行家们表示，招股书中扩大的规模是基于该公司最初的IPO申请，但周三启动的实际交易最多筹集了6.47亿美元。

该公司在印尼东部马鲁古地区的欧比岛开采镍矿并经营加工设施。

通过与中国利真资源(Lygend Resources)的合作，TBP运营着印尼首家高压酸浸(HPAL)工厂，该工厂提取混合氢氧化物沉淀物(MHP)，这种镍材料用于电动汽车电池。

法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、花旗集团(Citigroup Inc .)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)和PT Mandiri Sekuritas是此次IPO的全球联合协调人。