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2021年6月7日 星期一 有色金属晚评
更新时间:2021-06-07 17:11 来源:中金网   浏览次数:1876 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股今日呈现震荡整理走势,上证指数全天围绕红盘一线反复争夺,创业板指早盘一度跌超1.3%,午后跌幅缩窄。截至收盘,上证指数涨0.21%,深证成指跌0.06%,创业板指跌0.44%。盘面上,白酒板块再度爆发,老白干酒等多股涨停,半导体、信息安全、芯片、光刻机、5G、煤炭、ST板块等涨幅居前,种业、医美、婴童、钢铁等跌幅居前。

  2、海关总署:5月出口1.72万亿元,同比增长18.1%,环比增长0.2%,比2019年同期增长19.5%;进口1.42万亿元,同比增长39.5%,环比下降1.1%,比2019年同期增长22.3%;贸易顺差2960亿元,同比减少32.1%。汽车(包括底盘)42.9万辆,增加54.2%,价值1497亿元,增长61.2%。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】6月7日上期所铜减少2709吨至138267吨

  【铝仓单日报】6月7日上期所铝减少5560吨至102381吨

  【铅仓单日报】6月7日上期所铅增加3912吨至92808吨

  【锌仓单日报】6月7日上期所锌减少1651吨至17285吨

  【仓单日报】6月7日上期所锡减少177吨至4655吨

  【仓单日报】6月7日上期所镍减少4吨至7040吨

  【不锈钢仓单日报】6月7日上期所不锈钢增加619吨至25263吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报385.32,涨1.53%。

  白银2112合约,报收5672,涨0.80%。

  周一金价高开收窄幅震荡,运行区间上移至384-387,内盘走势明显弱于外盘。周五晚,随着美国非农数据公布,表现不及预期,美指迅速回落,基本回吐周四全部升幅,致使金价夜盘跳空高开,回补缺口。白银方面,十字星小阴线报收,工业品属性拖累,高开低走,多头平仓离场,回调压力加大,日内低点报5657位置。

  近期值得关注的是,国内贵金属价格相较于外盘明显偏弱,这或许与近期人民币汇率的走强,以及国内政策对于工业品价格的调控有关,虽然贵金属价格理应并不至于受到太大的干扰,但在宏观政策之下还是难免被“殃及池鱼”,因此内盘价格还是呈现偏弱格局。基本面上看,市场对美国经济复苏程度预期并不一致,因此,不论是美元指数、美债收益率还是贵金属价格对消息反应的脉冲性行情波动较大,但可以预见的是,各国持续加大放水的可能性已大幅低于疫情初期,炒作热情同样降温,因此预计短期贵金属续涨空间受限,关注月中美联储议息决议结果指引进一步方向。

  展望晚间,维持前期观点,贵金属延续弱势,金价运行区间微幅下移,关注377-386。白银方面,继续关注5600-5900区间突破情况,下破可能增加。

  【铜】

  沪铜2107,报收71390,涨0.38%。

  周一铜价高开低走,小阴K线报收,持仓继续下降,观望情绪依旧较浓。周五晚美指回落并未能为铜价提供较大反弹动能,盘中上探72200附近压力后随即回落,国内调控压力仍在,多头不轻易经常追高。

  国内进口矿TC价格回升,可见矿端供应紧俏持续得到缓解,此外硫酸价格持续维持高位也使得炼厂利润尚可,废铜供应同样有逐渐增加的态势。铜价承压,结合国内流动性维持稳健,外围宽松程度并没有扩张迹象,因此宏观利好有限。展望未来,若铜价由于供应增加而出现回落,在需求旺季的背景下,下游需求或将有所恢复,从而对于铜价产生支撑,故此目前对于铜品种而言,更大的概率是将会维持高位震荡的格局。操作上,周内运行区间关注70000-75000,不建议追多,保持谨慎。

  展望晚间,美指存在变盘可能,维持前期观点,预计日内铜价将反复则是70000整数关口支撑,运行区间关注70000-72500不变

  【铝】

  沪铝2107,报收18435,涨0.74%。

  周一铝价呈现冲高回落行情,亚盘开市后,期价惯性上冲触及18650高点后回落,抛出预期限制其上行空间,多头趁高平仓离场避险,整体仍在18200短期支撑上方盘整。小阴十字星报收。成交缩量,交投积极性下降。

  近期受到广东限电疫情等因素影响,当地加工企业提货量微幅减少,叠加市场抛储传言等消息影响,铝价整体走势相对承压。对于抛储传言,更多因关注实际落地后的影响,如果本次抛储落地,则一方面价格会有相应的回调,在刺激下游消费的同时,铝锭社库可能也不会有太大的增量(考虑分批次抛),另一方面,考虑到我国进口仍有一定缺口,抛储的量可能还不足以补充这一缺口,因此整体来看对于全年的供需平衡扰动并不太大。结合中长期上看,“十四五”规划上看,中国铝工业是重要的战略组成部分,需求增量可期,基本面依旧向好,因此尽管短期铝价回调压力较大,但中长期维持看多观点不变,回调支撑关注17700附近位置。

  展望晚间,预计铝价偏弱调整,运行区间微幅下移,关注18000-18600。

  【锌】

  沪锌2107,报收22410,跌0.18%。

  周一锌价偏弱震荡,中阴K线报收,回吐周五反弹空间,期价重归22800下方后,市场避险情绪升温,叠加美指走势反复,投资者倾向观望,成交缩量明显,日内运行区间在22400-22700

  基本面上供需两端变化不大,消费端虽然锌价处于高位对需求形成了一定的压制,但现在毕竟仍处于传统消费旺季之中,下游刚需补库仍存,供应端限电影响延续,TC继续小幅反弹,但进口量的持续增加起到了一定的补充作用,导致今年Q2整体去库不及预期。价格方面,虽然目前宏观拐点未到,但目前市场对于未来宏观的走势分化持续加剧,且国内为了防止大宗商品过度上涨,后续也可能继续出台的一系列政策举措打压价格,单边建议先以观望为主。不排除下寻20000整数关口支撑可能。

  展望晚间,预计锌价偏弱运行,运行区间关注22100-22600不变

  【铅】

  沪铅2107,报收14945,跌0.99%。

  周一铅价偏弱震荡,抛压力量持续增加,低点刷新14930,中阴K线报收,价格重心下移,空头力量占优,短期下行态势难以扭转。

  铅锭库存的累库压力始终未能释放,另一方面,矿供应紧缺情况仍在,冶炼厂原料收紧,下游消费端,6月蓄电池淡季仍未结束,供需两淡的背景下,成交难有好转,基本面相对偏空,打压期价下寻14700附近支撑,考虑到未来随着冶炼厂检修结束,供应压力仍将回升,期价弱势延续,技术上,期价仍在布林带区间内运行,并无有突破表现,因此延续周线级别震荡区间运行判断,区间关注14000-16000。

  展望晚间,预计铅价偏弱运行,区间关注14700-15100。

  【不锈钢】

  不锈钢2107,报收15530,跌1.37%。

  周一不锈钢期价呈现冲高回落行情,长上影小阴线报收,持仓下降成交缩量,随着有色金属期价集体回调,不锈钢走势难以独善其身,因此同样出现回调走势,日内盘中最低触及15465低点。多头获利了结操作为主,走势相对承压。

  300系不锈钢社会库存(新口径)上升0.42万吨至35.48万吨,增幅为1.19%,其中冷轧继续下降,热轧小幅回升。本周不锈钢期货价格高位大幅震荡,现货价格小幅上行,现货市场成交偏弱,下游多谨慎观望,前半周基差一度收窄至较低水平,周五随着期货价格高位回落,基差有所扩大。

  当前镍不锈钢供需面皆表现为现实供需较好、中线预期偏悲观。目前300系不锈钢社会库存仍处于偏低水平,期货仓单亦处于相对低位,低库存状态提升价格上涨弹性,且当前下游消费较好,不锈钢现实供需表现尚可,短期维持震荡走势。不过因下半年镍铁和不锈钢新增产能压力较大,不锈钢中线预期仍不乐观。操作上,不建议继续追多,逢高做空为主。

  展望晚间,预计期价偏弱震荡,运行区间微幅下移,关注15200-15700。





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