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2021年5月31日 星期一 有色金属晚评
更新时间:2021-05-31 17:03 来源:中金网   浏览次数:27008 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日开盘两市涨跌不一,早盘创业板指一路走高,宁德时代市值首度突破万亿元。沪指维持窄幅震荡。午后,沪指成功翻红,创业板指涨幅扩大,两市个股涨多跌少。截至收盘,沪指涨0.41%,深证成指涨0.97%,创业板指涨2.38%。盘面上,锂电池、军工、稀土永磁、生物疫苗等板块涨幅居前;旅游酒店、家电、农业等跌幅居前。

  2、受节假日影响,英美股市今日休市一日,CME旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易提前于北京时间6月1日(周二)01:00结束,ICE旗下布伦特原油合约交易提前于北京时间6月1日02:30结束。

  3、5月份,中国综合PMI产出指数为54.2%,高于上月0.4个百分点,表明我国企业生产经营活动总体延续稳步扩张态势。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.7%和55.2%。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】5月31日上期所铜减少762吨至151025吨。

  【铝仓单日报】5月31日上期所铝减少13177吨至128708吨。

  【铅仓单日报】5月31日上期所铅增加502吨至79846吨。

  【锌仓单日报】5月31日上期所锌减少897吨至20434吨。

  【仓单日报】5月31日上期所锡增加90吨至5104吨。

  【仓单日报】5月31日上期所镍持平至6496吨。

  【不锈钢仓单日报】5月31日上期所不锈钢增加13吨至23967吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报394.38,涨0.43%。

  白银2112合约,报收5788,张0.61%。

  周一贵金属期价偏强运行,中阳K线,但因欧美休市,整体成交受限,维持在高位区间内运行,金价区间在390-397,白银区间在维持在5600-5900。

  美国总统拜登向国会提交了他任内第一份正式预算提案,申请美国联邦政府在2022财年中支出6万亿美元,而预算的重点放在了部分优先领域,包括基础设施、教育、研究、公共卫生、带薪休假和儿童保育等。目前可以看到,美国方面在货币宽松之外,财政政策方面同样也在积极推动刺激方案的不断落地,这对于通胀水平而言,依然将会呈现出持续推高的作用,而这对贵金属价格则仍将是十分有利的条件。预计金银更将偏强震荡,金价走势略强于白银。

  展望晚间,维持前期观点,金价延续高位调整,运行区间关注390-397。白银方面,关注5600支撑表现,不排除下破可能,若跌破支撑将下移至5450位置。

  【铜】

  沪铜2107,报收73950,涨0.85%。

  周一铜价偏强震荡,区间在72800-75000,早盘时段持仓略有回升,可见在上周五交投氛围好转的背景下,多头信心略有回升,日内最高报74550。日内中国制造业PMI数据表现尚可,期价抗跌,守住均线系统支撑。

  近期,金融市场震荡加剧,加之国内相关政策导向也旨在抑制大宗商品价格的大幅上涨,故此近期铜价走势或持续呈现相对纠结的状态,但中长期看,中国当前铜消费仍处于不断上升的过程当中,基建、新能源、电气化等均是重要增长点,结合全球持续宽松的货币政策,预计铜价未来仍有一定的上涨空间和动力,去年形成的多头趋势仍未被扭转。操作上,周内观点维持高位调整判断,区间关注70000-75000,不建议追多,保持谨慎。

  展望晚间,预计晚间铜价震荡回落,运行区间关注72000-74500。

  【铝】

  沪铝2107,报收18825,涨0.51%。

  周一铝价呈现冲高回落行情,长上影小阳线报收,与周边金属相比,铝价获利了结意愿较强,日内触及19020高点后,持仓大幅下滑,续涨能力偏弱。

  最新公布的库存数据显示去库基本正常,供应端内蒙仍受到能耗双控限产影响,但随着二季度国内新建及复产步伐加快叠加进口增加,整体供应仍将增加,值得注意的是,近期受电力供应紧张影响,云南要求电解铝企业实施用电高峰错峰生产,预计短期内将会持续对部分产能产生较大影响。

  消费端目前仍处于传统旺季之中,下游需求强劲,但持续上行的价格仍对需求有一定压制。短期建议以观望为主

  中长期上看,铝价将持续强势,从“十四五”规划上看,中国铝工业是重要的战略组成部分,需求增量可期,因此中长期维持看多观点不变。

  展望晚间,预计铝价偏弱调整,运行区间关注18200-19000。

  【锌】

  沪锌2107,报收22900,涨0.02%。

  周一锌价呈现冲高回落行情,刷新23125高点,十字星小阴线报收。亚盘开市后,受周五晚乐观情绪影响,期价短线上冲,但考虑到日内欧美市场休市,追涨热情减弱,交投重回谨慎,升幅回吐。

  上周锌价随着云南错峰生产影响发酵以及拜登宣布将提议6万亿美元经济刺激计划,宏观情绪修复,出现大幅反弹。最新库存数据显示锌锭仍在去库,但整体去库速度较慢。基本面上近期变化有限,虽然持续上涨的锌价对需求形成了一定的压制,但现在毕竟仍处于传统消费旺季之中,下游刚需补库仍存。考虑到国内政策性风险较大,因此若宏观情绪转弱,不排除锌价再度大幅回撤可能,中期偏弱判断,下寻20000整数关口支撑。

  展望晚间,锌价或将回吐上周升幅,区间关注22200-23000不变。

  【铅】

  沪铅2107,报收15625,涨0.74%。

  周一铅价高位震荡,运行区间上移至15500-15700,尽管价格重心微幅上移,但持仓明显下降,可见16000附近压力较大,突破可能性偏小,阳线实体收窄,多头动能减弱。

  社会铅锭库存继续垒库,仓单价格高于市场价格,贸易商及冶炼厂多选择交仓,下游电池厂逢低接货,成交偏淡。再生市场周内铅价回落,废电瓶贸易商逢高搬货,价高企业到货尚可。总体供给有恢复迹象。但需求端,电动自行车铅酸蓄电池市场消费需求惨淡,电池备货情绪不高。需求端其依然处于较为疲软的状态,难以形成有效支撑,结合宏观情绪转弱。预计铅价之后将随着冶炼厂检修结束,会回归弱势,延续周线级别震荡区间运行判断,区间关注14000-16000。

  展望晚间,预计铅价维持高位震荡,区间关注15450-15750不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2107,报收15750,涨2.67%。

  周一不锈钢期价大幅续涨,由于近期镍库存持续下降,镍价大幅回升,使得不锈钢成本有所增强。且不锈钢生产利润修复,钢厂排产意愿增加,并且接单情况较好,下游采购热情升温,市场呈现供需两旺局面,国内库存整体以去库为主,市场缺货情况明显,支撑不锈钢价格上行。日内最高触及15840位置。

  本周300系不锈钢社会库存(新口径)下降1.24万吨至35.06万吨,降幅为3.41%,其中冷轧降幅大于热轧。本周不锈钢现货价格弱势运行,社会库存仍在继续下滑,后半周受外围环境回暖影响,不锈钢期货价格大幅上涨,但现货跟涨力度偏弱,基差收窄。

  外围情绪明显回暖,镍不锈钢价格大幅反弹,镍不锈钢供需面皆表现为现实供需较好、中线预期偏悲观。当前300系不锈钢社会库存仍处于偏低水平,本周库存仍在继续下降,低库存提升价格上涨弹性,且当前下游消费较好,随着外围情绪回暖,短期不锈钢价格将恢复偏强态势。不过因下半年镍铁和不锈钢新增产能压力较大,不锈钢中线预期仍不乐观。

  展望晚间,预计期价偏强震荡,运行区间上移至15500-16000。





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