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價格暴漲!LME考慮設立鋰期貨合約
更新時間︰2017-09-07 09:33來源︰華爾街見聞瀏覽次數︰18569 | 文字大小︰

【中金網】新能源汽車和可再生能源帶火了最輕金屬鋰。如果LME設立鋰期貨,投資者不僅能鎖定或對沖鋰價格,還能更好地追蹤新能源汽車等相關行業的發展。

  新能源汽車和可再生能源的蓬勃發展帶動了鋰電池的需求。

  隨著鋰的需求不斷增加,倫敦金屬交易所(LME)正在考慮設立鋰期貨合約。

  這意味著,近來最火的金屬有望實現“金融化”。

  新能源汽車和可再生能源拉動鋰需求

  作為比重最輕的金屬,最近,鋰可謂非常火熱。

  鋰的主要用途在于儲蓄電能,也就是作為我們日常見到的鋰電池的重要原料。1981年日本索尼最早實現鋰電池商業化以來,鋰在半導體、電視、白色家電,甚至手機、高鐵等領域廣泛應用。

  最近,之所以鋰吸引了市場目光,主要是因為新能源汽車的發展。美國新能源汽車巨頭特斯拉在美國已經建了一個超級電池工廠Gigafactory,並且還在謀劃在中國或者歐洲修建新的電池工廠。

  2013年,中國的鋰電池產量就已經超過韓國,成為世界第一大鋰電池生產國。而按照中國的國家規劃,中國鋰電池工廠的產能將在2021年時超過特斯拉超級電池工廠的三倍,超過120吉瓦時(GWh)。這樣的產能,足以為150萬輛Model S汽車提供充足的電能。

  除了新能源汽車,鋰電池還被廣泛應用在風力發電、太陽能發電等可再生能源領域。

  高盛認為,未來十年,鋰電池產業估值在400億美元,智利化工巨頭SQM認為,未來全球碳酸鋰需求量將從目前的20萬噸/年上升到50萬噸/年。

  目前,全球鋰礦主要產地在澳大利亞和南美洲。

  南美玻利維亞的烏尤尼鹽沼中蘊藏著大量的鋰化合物(視覺中國)

  鋰價格暴漲LME考慮設立鋰期貨合約

  根據英國礦業咨詢公司Benchmark Mineral Intelligence的數據,去年,鋰價格上漲了近30%,今年6月,鋰價格漲至1.4萬美元/噸。

  LME在一份聲明中說︰

  LME正在考慮向工礦業用戶提供鋰期貨合約。我們相信,同參與者一起開發產品能夠滿足市場的實際需求,並盡可能有效地評估和增強我們的產品。

  此前,已經有機構在追蹤並實時發布鋰價格。Benchmark Mineral Intelligence為其客戶追蹤鋰價,並從今年開始,在彭博社和路透終端上向用戶發布鋰價。

  如果LME為鋰設立期貨合約,投資者不僅可以鎖定或者對沖鋰價格,同時還能對鋰價格的走勢在市場中進行預測。由此,投資者就能夠更好地追蹤新能源汽車的發展,以及鋰電池所需的其他元素,如鎳和鈷的趨勢。

  不過,LME設立鋰期貨合約也有困難。和銅、鎳等性質穩定的化學元素不同,化學性質極不穩定的鋰無法以單質形態存儲,只能以碳酸鋰、氫氧化鋰等化合物形態存儲。

  是否設立鋰期貨合約,答案將在下個月揭曉。下月,LME將發布一份研討報告,其中就包括LME是否會設立新的期貨合約。

  目前,LME為鋁、鋁合金、北美特別鋁合金、鈷、銅、鉛、鉬、鎳、鋼坯、錫和鋅提供了期貨和期權合約。

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