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再生铅篇 | 2015年中国再生金属产业发展报告
更新时间:2017-01-03 08:44 来源:中国有色金属工业协会再生金属分会 浏览次数:8748 | 文字大小:
摘要:【中金网】“十二五”发展规划期间,中国再生有色金属产业取得了令人瞩目的成就。产业规模不断扩大,四大品种(铜、铝、铅、锌)总量连续五年突破1000万吨,产业结构持续升级,产业体系逐步完善,产业地位日益重要,已成为我国有色金属工业的重要组成部分,为节能减排、节约资源、增加就业做出了突出的成绩和贡献。

  【中金网】“十二五”发展规划期间,中国再生有色金属产业取得了令人瞩目的成就。产业规模不断扩大,四大品种(铜、铝、铅、锌)总量连续五年突破1000万吨,产业结构持续升级,产业体系逐步完善,产业地位日益重要,已成为我国有色金属工业的重要组成部分,为节能减排、节约资源、增加就业做出了突出的成绩和贡献。

  一、再生铅产业总体描述

  产品产量

  据不完全统计,2015年,中国再生铅产量约185万吨,同比增长15.6%,其中规模以上企业产量约155万吨,同比下降3%。

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  废铅资源

  中国再生铅产业的原料主要是废铅酸蓄电池,由于中国是《巴塞尔公约》签约国,禁止废铅酸蓄电池进口,因此原料全部来自国内。铅酸蓄电池使用寿命通常在2年左右,从投入使用到报废后进入流通回收环节最长四年,采用正态分布模型测算,则2015年废铅酸蓄电池理论报废量为550万吨,含铅量约330万吨。

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  技术装备

  2015年,再生铅企业技术装备改造升级取得较大进展,国产废铅酸蓄电池预处理和熔炼设备的市场份额快速增长。

  2015年4月16日,中国有色金属工业协会再生金属分会在湖南组织召开了废铅酸蓄电池循环利用与清洁生产新技术交流会,会议交流了国内外废铅酸蓄电池预处理、熔炼、节能环保等循环利用与清洁生产新技术及成套装备,废铅酸蓄电池处置过程中铅烟尘车间职业安全卫生、烟气与废气治理技术及配套装备。

  市场运行

  市场价格方面,废铅酸蓄电池均价约6900元/吨,还原铅均价约11510元/吨。废铅酸蓄电池价格整体呈现震荡回落的趋势。

  消费方面,2015年中国铅消费量为470万吨,其中83%用于生产铅酸蓄电池。2015年中国铅酸蓄电池产量约21000万千伏安,同比下降4.78%。出口3078.48万千伏安,进口267.71万千伏安,国内消费18189.23万千伏安,同比下降7.3%。

  企业经营

  2015年,由于国际市场铅价格下跌以及废铅酸蓄电池回收价格居高不下,再生铅企业面临生产成本高,利润逐步压缩的局面,绝大多数再生铅企业陷入亏损,再生铅产业经营情况总体比较艰难。

  总的来看,2015年再生铅企业的生产经营面临的突出问题集中在三个方面,一是原料问题,废铅酸蓄电池流向缺乏监管,大量资源流入非法生产点,再生铅企业面临原料采购困难;二是税收政策问题,按照增值税即征即退30%的情况下,再生铅企业综合税负接近12%,难以为继;三是非法生产点泛滥,市场环境恶化。

  二、再生铅产业特征分析

  产业集中度

  据中国有色金属工业协会再生金属分会统计,全国再生铅企业大致分为三类:数量最多的是单一从事再生铅生产的企业,约占企业总数的70%;其次是电池生产企业控股或者自建的再生铅企业,约占18%;第三类是既从事原生铅冶炼,也生产再生铅的企业(部分企业产业链延伸至电池),约占12%。截止2015年底,全国规模以上再生铅企业大约有三十多家。

  2015年,再生铅企业面临大量来自小冶炼、小作坊的冲击,其根本原因是废铅酸蓄电池回收环节无序,从资源流向分析,2015年7月1日之前,正规企业和非法生产点基本上各占50%,但随着正规企业退税比例降低,预计流入非法生产点的废铅酸蓄电池量有可能高于50%。

  产业集聚区

  我国再生铅企业主要分布在江苏、安徽、河南、山东、河北、湖北等地,2015年,江西部分再生铅企业相继投产,贵州新建项目较多,成为新兴产业集聚区。

  产业上下游

  铅酸蓄电池消费领域,2015年中国汽车销量为2459.75万辆,同比增长4.7%;摩托车销量为1883.22万辆,同比下降11.6%;电动自行车产量3003.36万辆,同比增长3.4%。截止2015年底,我国机动车保有量达2.79亿(其中汽车1.72亿辆,摩托车0.91亿辆),电动自行车保有量2.2亿辆。

  铅酸蓄电池生产领域,2015年,中国铅酸蓄电池产量为21000万千伏安,国内铅酸蓄电池消费量18189.23万千伏安(扣除进出口)。

  三、政策环境分析

  2015年1月,财政部发布《关于对电池涂料征收消费税的通知》(财税【2015】16号),2015年12月31日前对铅蓄电池缓征消费税;自2016年1月1日起,对铅蓄电池按4%税率征收消费税。预计该项政策将会对铅酸蓄电池发展产生一定消极影响,抑制铅消费。

  2015年6月,财政部、国家税务总局联合发布《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税【2015】78号),自2015年7月1日起,以废旧电池及其拆解物为原料、且该原料占产品原料95%以上的再生铅企业,退税比例从50%降至30%。对再生铅企业影响很大,由于税负成本增加,大量企业减产甚至停产,行业反应强烈。

  2015年2月,环保部发布《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》(2015年第11号公告),该《指南》适用于以废铅蓄电池等含铅金属废料为主要原料的再生铅冶炼企业,以当前技术发展和应用状况为依据,对再生铅生产工艺及污染物排放、再生铅冶炼污染防治技术以及再生铅冶炼污染防治可行技术等进行了阐述,可作为再生铅冶炼污染防治工作的参考技术材料。

  2015年5月,环保部发布《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(详情参见综述),标准全面实施后,将会使我国再生铅行业环境质量明显改善。

  四、产业发展趋势

  经济环境影响分析

  2015年以来,世界工业生产低速增长,贸易持续低迷,金融市场动荡加剧,大宗商品价格大幅下跌。发达国家经济复苏缓慢,新兴经济体增速进一步回落,世界经济整体复苏疲弱乏力,增长速度放缓。我国经济仍处于“三期叠加”的调整过程中,经济下行压力加大,经济发展阶段转换的特征更加明显,面对增速下降、需求不旺、成本上升、资源环境约束等问题。再生铅产业面临着突出的“双挤压、三约束”局面。“双挤压”,就是价格上不去、成本下不来的双重压力。一是价格上不去。预计国际大宗商品价格仍将持续低迷,二是成本下不来。资金、劳动力和资源环境成本都在刚性提高,成本的“地板”在不断抬高,一些企业还可能遇到资金链断裂的危险。“三约束”,一是产能过剩的约束。二是技术水平的约束。三是生态环保的约束。涉铅行业是重金属污染防控重点行业,企业环境保护压力相当大,面临环保技术改造、搬迁等一系列问题。

  投资前景分析

  首先,随着国家产业政策及环保政策的实施,一批小型企业将被淘汰。

  已经实施并强制执行的《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》中规定的排放指标,大多数小型企业无法达到。可以预见,在接下来的3-5年,大量小型再生铅企业将被淘汰出局,尤其是污染严重的小型企业将被淘汰,一大批非法生产点将被依法取缔,再生铅产业面临良好的发展机遇。

  其次,再生铅产业的原料在稳步增长。

  随着中国工业化、城镇化进程的不断加快,汽车、电动车(包括两轮、三轮和四轮电动车)保有量不断增长,根据清华大学相关预测,中国汽车保有量在2020年、2030年和2050年将分别达到2.7亿、4亿和5.9亿。同时,国家在通讯、新能源领域的投入也在逐年增加,庞大的保有量成为铅酸蓄电池二级市场的有力支撑,从而为再生铅产业提供充足的原料保障。

  第三,铅消费量持续增加,市场空间大。

  目前,铅酸蓄电池作为铅的最大下游消费品,仍有着很好的需求前景。预计2016年起动电池、动力电池、通信后备电池、储能电池需求量仍将保持在2亿千伏安左右。在我国经济高速发展的背景下,交通、通讯、新能源等领域未来对铅酸电池消费量将继续保持增长,再生铅市场前景和发展空间广阔。

  产业发展预测

  目前我国政府大力发展再生铅产业的政策导向十分明确,随着行业规范条件和排放标准等陆续实施,再生铅产业转型升级进程将不断加快,产量产能短期内增幅有限,行业整合在未来几年仍将持续深化。有望通过上下游企业的合作,如资本合作或重组,组建产业集团,形成企业的联合体,通过抱团发展增强从资产规模、产量到回收渠道的影响力。

  中国的原生铅产量连续两年下降,根据《中华人民共和国环境报保护税法(征求意见稿)》,未来原生铅生产成本将进一步提高,产量有可能继续萎缩。中国是全球精铅第一大生产国和消费国,在铅资源供应逐步趋紧的情况下,由国内原生铅主导的资源产业结构将很快发生重大转变,预计我国原生铅继续减产,再生铅将得到进一步发展。

  在铅酸蓄电池需求方面,电动三轮车和电动四轮车快速增长,成为新的亮点,随着电动交通工具和物流业的不断发展,交通领域对铅的需求依然旺盛,同时,每年铅酸蓄电池更新量将快速增加,支撑了铅酸蓄电池的市场需求,再生铅行业潜在市场巨大。

  在废铅酸蓄电池回收体系方面,今后几年,是我国废铅酸蓄电池回收体系建设关键的时期,废铅酸蓄电池回收体系不断完善,大型专业再生铅企业、相关行业联盟等将会创造出多种模式的废铅酸蓄电池回收体系。此外,“互联网+”对再生铅行业而言也是一次重要的机遇,将在废铅酸蓄电池回收体系中发挥重要作用。一旦建立多种主体参与的废铅酸蓄电池回收体系,并由政府通过立法来保障各回收渠道的畅通,以及废铅酸蓄电池流向规范,将实现废铅酸蓄电池回收体系化、利用圈区化、产废与利废上下游有效衔接,再生铅产业整体实力将进一步加强。

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