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再生锌篇 | 2015年中国再生金属产业发展报告
更新时间:2016-12-29 18:42 来源:中国有色金属工业协会再生金属分会 浏览次数:13526 | 文字大小:
摘要:【中金网】“十二五”发展规划期间,中国再生有色金属产业取得了令人瞩目的成就。产业规模不断扩大,四大品种(铜、铝、铅、锌)总量连续五年突破1000万吨,产业结构持续升级,产业体系逐步完善,产业地位日益重要,已成为我国有色金属工业的重要组成部分,为节能减排、节约资源、增加就业做出了突出的成绩和贡献。

  【中金网】“十二五”发展规划期间,中国再生有色金属产业取得了令人瞩目的成就。产业规模不断扩大,四大品种(铜、铝、铅、锌)总量连续五年突破1000万吨,产业结构持续升级,产业体系逐步完善,产业地位日益重要,已成为我国有色金属工业的重要组成部分,为节能减排、节约资源、增加就业做出了突出的成绩和贡献。

  再生金属分会每年组织编撰上一年度的产业发展报告,报告得到了政府和行业的认可和鼓励。2015年是“十二五”发展规划的收官之年,今年编辑出版的《2015年中国再生有色金属产业发展报告》总结了中国再生金属产业在“十二五”期间的发展成就;分别阐述了再生铜、再生铝、再生铅和再生锌四个品种2015年度的发展概况;分析了产业结构、投资前景和资源供应;归纳和解读了与再生有色金属产业相关的政策、规划、标准、规范;并对产业的发展趋势做出了评析和预测。希望本报告的发布,能够展现再生有色金属产业发展的最新情况,为各级政府部门和广大企业的决策和经营提供参考和帮助。

  一、产业总体描述

  产品产量

  2015年再生锌的产量约140万吨(折合的锌金属量),同比增长5%。涵盖热镀锌渣和锌灰的利用、生产过程中和报废后锌合金的再生利用、冶炼行业产生含锌烟尘的提取利用。产品包括锌锭、氧化锌和锌盐(硫酸锌、碳酸锌、醋酸锌等),其中锌锭和锌合金约106万吨、氧化锌实物量约33万吨(折合含锌量26万吨)、锌盐实物量约28万吨(折合含锌量8万吨)。锌锭、氧化锌、压铸锌合金和锌盐的含锌量合计约140万吨,产值在250亿元左右。图1为我国2012~2015年再生锌的产量图。表1为2015年再生锌的各类原料、产品及产量情况。图2为再生锌的产品结构图。

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  废锌资源

  目前全球每年从含锌二次资源中生产锌、氧化锌、锌盐等约400万吨(锌金属量)。美国的含锌二次资源利用情况是最好的,再生锌产量占到了锌总产量的50%以上;中国再生锌的产量是最高的,为140万吨,但再生锌产量占锌总产量比例仅为20.6%,还有进一步提升潜力。

  1、国内和国外资源

  2015年我国含锌二次资源含锌总量约241.5万吨,其中国内资源240.5万吨,进口量约11万吨,再生锌产量约140万吨,含锌二次资源的综合回收率58%。

  (1)国内资源

  国内的含锌二次资源包括:镀锌过程中产生的热镀锌渣和锌灰、锌合金生产过程中产生的新废料、报废的锌合金、钢铁行业电弧炉烟尘和瓦斯泥/灰、铜铅等行业冶炼产生的含锌烟尘。2015年我国国内产生的上述资源含锌量在240.5万吨左右。

  (2)进口资源

  我国含锌废料海关进出口商品名称、编码和申报要求如表2所示。锌废碎料中所包括的铸锌废料、锌板废料和废全锌切片的含锌量很高,在96%以上;废混合锌切片的含锌量较低,在55%左右。而再生锌常用的原料中热镀锌灰、电弧炉烟尘、瓦斯泥/灰等不在表中,属于禁止进口的物料。

  2015年我国的锌废料进口量为2.17万吨。从进口国别来看,按进口数量从大到小排列是:美国50.25%、荷兰15.20%、西班牙12.43%、意大利6.61%,前四位国家和地区的进口量占进口总量的84.5%。从进口关区来看,2015年我国锌废料主要从宁波海关进口,占总进口量比例为92.5%。

  然而除了以上海关公布的数据外,每年还有大量的含锌废料进入我国,真正进入我国的含锌二次资源总量超过10万吨。

  2、各资源种类

  (1)热镀锌渣、锌灰

  2015年中国锌的消费量为660.3万吨,其中镀锌行业占锌消费量的59%,镀锌过程中大约有93.5万吨左右的锌进入热镀锌渣和锌灰。热镀锌渣、锌灰一部分精炼生产锌锭,一部分生产氧化锌。2015年我国利用热镀锌渣、锌灰生产的锌锭、氧化锌和锌盐的产品中锌金属量在60万吨左右,其中氧化锌实物量约33万吨(含锌金属量约26万吨)。

  (2)压铸锌合金生产过程产生的废料

  锌合金压铸生产过程中约有5%的金属损耗,另外还产生近4%的熔渣, 2015年压铸锌合金生产过程中生产的废料锌含量在3.5万吨左右,这类废料大部分被利用了。

  (3)报废的锌合金

  预测2015国内的报废锌合金在41万吨左右。报废的锌合金、锌材呈逐年增长的趋势,2015年利用废锌合金生产锌合金/锌锭约23万吨(其中利用进口料3万吨)。

  (4)废钢冶炼生产的含锌烟尘

  废钢冶炼是锌回收的一个重要途径,2015年中国废钢炼钢产生的烟尘锌含量约24万吨,实际利用量21万吨(其中约14万吨是利用国内的资源,7万吨左右是利用的进口资源)。

  (5)高炉炼铁产生的含锌瓦斯泥/灰

  2015年我国生铁产量为69141.3万吨,预计高炉炼铁产生的瓦斯泥/灰含锌量约55万吨,实际利用量约27万吨。

  (6)铜铅锌等行业产出的含锌烟尘资源量

  锌一般和其他金属共伴生,在冶炼过程中提取目的金属时,锌一般进入烟尘、浸出渣中,铜和铅锌冶炼中产出的烟尘或渣含锌品位在0.1%~70%。我国每年产出的这类型的资源含锌量估计在13万吨左右,实际利用量在6万吨左右。

  技术装备

  国内再生锌企业多金属综合回收和高效提取的能力提升,氧化锌粉与原矿的生产线融合程度提高;节能减排效果明显。

  二、市场运行

  2015年锌价

  2015年国内外锌价整体呈现先扬后抑的走势,下半年屡创新低,12月中旬创下6年以来最低。2015年下半年锌价大跌,虽然国内主要锌冶炼厂称将联合减产,但仍然未能提振锌价,主要是因为中国经济进一步走弱、股市大跌、美元坚挺、以及美联储加息预期增强,市场空头氛围浓厚。

  2015年含锌废料价格

  废锌合金:2015年国内(以浙江省为例)含锌85%~86%的破碎锌和长江有色0#锌锭价差维持在3020~4070元/吨,5#旧料和长江有色0#锌锭价差维持在1270~170元/吨,总的来说从年初到年末废锌合金与0#锌锭价格呈现单线下滑的趋势,以废锌合金为原料的再生锌企业年初经营良好,但随着原料和产品价差的不断缩小,经营情况不断恶化。

  热镀锌渣/锌渣:总的来看,2015年热镀锌渣的价格与锌锭价格走向较为一致,以95%金属含量的热镀锌渣为例,其平均价格一直保持在同期0#锌价格的81.5%~82.5%之间。

  2015年锌消费市场

  2015年全球锌产量为1402.9万吨,同比增长3.8%;消费1383.7万吨,同比增长1%。中国地区矿产精炼锌产量为615.5万吨,加上再生锌中生产锌锭的部分,再扣去重复统计调整后,中国地区精炼锌产量在670万吨左右;中国地区锌表观消费量660.3万吨,同比增长3.5%,中国锌消费量占全球的48%。中国锌初级消费市场中,镀锌行业是锌的最大消费行业,锌消费量已接近60%。

  企业经营

  2015年再生锌冶炼产能扩大到了200万吨以上,实际产量约140万吨,平均开工率不足70%。受锌价格和原料价格走势的影响,上半年再生锌行业的开工率明显高于下半年。

  再生锌合金行业:原料多为生产过程中产生的或者报废的锌合金,这类原料价格随着锌价而上下波动,企业的利润空间不大,尤其到了下半年,废料和产品的价格进一步缩小,企业利润空间较少,部分企业甚至亏损。

  三、产业特征分析

  产业集中度

  近年来随着环保要求日趋严格,加之价格震荡,能耗高、成本高、环保工艺差的小规模企业不断被淘汰,再生锌产业集中度提高,规模企业发展迅速。行业内的龙头企业不断整合资源,扩大规模,2015年部分企业新建和改扩建后,5万吨/年规模以上产能的再生锌企业超过了5家,2万吨/年规模以上产能的再生锌企业超过了15家。以祥云飞龙、潍坊龙达和红河锌联为代表的再生锌龙头企业都在通过资源渠道建设以图实现企业的快速发展。

  产业上下游

  上游:钢铁行业是再生锌原料的产生大户,随着近年来钢铁价格持续低迷,钢铁行业的利润不断缩水,该行业越来越重视冶炼副产品的资源化利用来增加企业经济效益。经协会调研了解中国大大小小的采用回转窑处理含锌烟尘(瓦斯泥/灰和电弧炉烟尘)的生产线超过100条,处理能力在480万吨以上,采用转底炉处理含锌烟尘的生产线5条,处理能力150万吨,上述生产线中有一批是钢铁行业投资运营,部分钢铁厂开始涉足再生锌产业。

  下游:镀锌行业是锌最大的消费领域,但由于整个钢铁行业处于去产能阶段,加之近年来镀锌技术水平的提高,吨钢耗锌量大幅降低,上述因素将较大的影响再生锌产业。一方面再生锌的原料热镀锌渣、锌灰的产生量可能减少,第二方面锌的消费市场可能萎缩,这都对再生锌产业的发展造成不利影响。

  四、产业发展趋势

  经济环境影响分析

  宏观面,2016年全球最大的锌消费国中国的经济增速继续放缓,下行压力大,锌市场需求疲弱,引发投资者担忧。 总体来说,2016年宏观面仍不利好基本金属价格

  投资前景分析

  (1)从原料和生产成本上看,再生锌物料比锌精矿来源更为广泛,减少了对精矿市场的敏感度,价格相比更为便宜。

  (2)国家扶持政策措施有利于再生产业发展。如财税[2015]78号,再生锌企业可享有30%增值税的即征即退政策。

  (3)含锌二次资源的增长速度较快,且其利用率不高,整个产业还有较大的发展空间,而未来几年全球锌精矿供应量较紧,锌精矿加工费走低,为再生锌产业发展提供了较大的市场机遇。

  (4)再生锌相比原生锌在节能减排方面优势突出,这在降低生产成本和获取国家政策支持方面具有优势,且环境效益和社会效益突出。

  产业发展预测

  再生锌产业未来的发展主要取决于原料资源和市场需求。

  在原料资源方面,新废料资源结合近年来各消费行业锌的消费增速测算,旧废料资源按照报废周期推算,预计2018年和2020年国内产生的锌废料含锌量分别为254万吨和277万吨,分别比2015年增长5.8%和15.4%。

  在需求方面,全球最大的锌消费国中国经济增速继续放缓,下行压力大,锌市场需求疲弱,引发投资者担忧。镀锌行业是锌最大的消费领域,但由于整个钢铁行业处于去产能阶段,从长远来看钢铁和镀锌行业将步入下行区间,加之近年来镀锌技术水平的提高,吨钢耗锌量大幅降低,上述因素将较大的影响锌的消费。

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